公司基本信息 - 公司注册资本为652,094.9388万元人民币，截至2025年8月1日总股本减少至6,481,449,486股[11] - 中信证券指定李泽由、黄艺彬为保荐代表人，路宏伟为项目协办人[15][16] 财务数据 - 2025年6月30日，公司资产总额为10,051,024.03万元，归属于母公司股东权益为3,400,108.61万元[14] - 2025年6月30日，公司合并资产负债率为59.01%，母公司资产负债率为36.34%[14] - 2025年1 - 6月，公司营业收入为849,293.27万元，净利润为107,683.01万元[14] - 2025年1 - 6月，归属于母公司股东的净利润为95,645.32万元，扣非后为87,419.55万元[14] - 2025年1 - 6月，公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元，加权平均净资产收益率为2.85%[14] - 2025年1 - 6月，公司经营活动产生的现金流量净额为271,279.88万元[14] 业务数据 - 截至2025年6月末，公司可控装机容量为1,832.99万千瓦，其中水电465.73万千瓦、火电663.00万千瓦、风电124.51万千瓦、光伏发电571.15万千瓦、独立储能8.60万千瓦[12][13] - 报告期内公司电力业务收入分别为1422396.27万元、1468783.16万元、1781925.20万元和760024.93万元，平均上网电价分别为0.44元/千瓦时、0.43元/千瓦时、0.42元/千瓦时和0.39元/千瓦时[26] - 报告期内公司火电业务成本分别为885489.89万元、740356.67万元、913293.45万元和378523.78万元，火电业务毛利率分别为 -6.28%、7.55%、13.30%和15.02%，燃煤平均价格（不含税）分别为808.41元/吨、641.96元/吨、639.35元/吨和556.88元/吨[28] - 报告期内公司水电业务收入分别为391999.35万元、433425.02万元、457919.17万元和172015.78万元，水电发电量分别为99.33亿千瓦时、110.06亿千瓦时、109.66亿千瓦时和45.67亿千瓦时[29] - 公司在秘鲁查格亚水电站总装机容量45.6万千瓦，报告期境外收入分别为121772.97万元、139855.66万元、168414.69万元和76342.56万元，占比分别为5.92%、7.49%、8.41%和8.99%[38] - 报告期公司天然气业务收入分别为238110.02万元、193118.69万元、142711.97万元和54597.03万元，呈下滑趋势[46] 其他数据 - 报告期各期末公司资产负债率分别为53.79%、57.83%、58.63%和59.01%，呈上升趋势[39] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为349304.35万元、474024.95万元、499503.45万元和505158.54万元，占总资产比重分别为4.40%、5.19%、5.08%和5.03%[40] - 报告期各期末公司应收可再生能源补贴电费款账面价值分别为194610.32万元、233231.30万元、263339.98万元和296017.61万元[40] - 报告期内公司向三峡物资招标采购金额为96562.31万元、126857.31万元、16586.91万元和17763.94万元[41] - 报告期公司毛利率分别为13.80%、20.08%、25.02%和23.76%，归母净利润分别为116254.04万元、174853.71万元、181407.86万元和95645.32万元，业绩有波动[43] - 截至2025年6月末公司纳入合并报表一级子公司20家，全层级子公司96家，部分子公司亏损[47] - 截至2025年6月末公司商誉账面价值为89213.54万元[48] - 募投项目年度新增折旧及摊销费用最高影响金额为25,889.00万元，占最近三年平均营业收入比重最高为1.23%，占最近三年平均净利润比重最高为14.88%[52] 发行相关 - 本次发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元[57] - 发行价格原为4.95元/股，因2024年度权益分派调整为4.85元/股[60][61] - 本次向特定对象发行股票数量为597,938,144股，未超发行前总股本的30%[62] - 发行对象认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让，三峡集团及其一致行动人此前持股自发行完成之日起18个月内不转让[63] - 本次发行募集资金总额不超29.00亿元，拟投入罗田平坦原抽水蓄能电站项目[68][69] - 2024年10月25日，公司召开第十届董事会第三次会议审议通过发行相关议案[71] - 2025年4月16日，深交所审核通过发行方案，9月5日获中国证监会注册批复[73] 保荐相关 - 截至2025年6月30日，保荐人相关账户持有公司股份8,494,084股，占总股本0.13%[74] - 截至2025年6月30日，保荐人相关账户持有公司重要关联方长江电力股份492,837,267股，占其总股本2.01%；持有三峡能源股份217,144,807股，占其总股本0.76%[74] - 截至2025年6月30日，发行人等不存在持有中信证券等股份的情况[76] - 截至2025年6月30日，中信证券相关人员不存在影响公正履职的持股及任职情形[78] - 截至2025年6月30日，中信证券关联方与发行人关联方无异常担保或融资情况[79] - 截至2025年6月30日，中信证券与发行人无影响公正履职的其他关联关系[80] - 保荐人组织编制申请文件，同意推荐发行人证券发行并上市[83] - 保荐人对多项事项做出承诺并接受深交所自律监管[84] - 保荐人在本次发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度对发行人进行持续督导[85] - 保荐人协助发行人制订执行防止资源占用、内控等相关制度[85] - 保荐人认为湖北能源本次发行并上市符合规定，同意保荐[87] - 保荐代表人是李泽由、黄艺彬，项目协办人是路宏伟[89][90]