发行情况 - 发行数量为597,938,144股，价格4.85元/股，募集资金总额2,899,999,998.40元，净额2,894,700,957.25元[4] - 新增股份2025年11月19日在深交所上市，首日股价不除权，设涨跌幅限制[4] - 发行对象认购股份自发行结束日起36个月内不得转让，三峡集团及其一致行动人已持股自发行完成日起18个月内不转让[5][6] 公司概况 - 公司成立于1993年3月9日，注册资本652,094.9388万元，A股代码000883.SZ [14] - 主营业务为能源投资、开发与管理，包括水电、火电等业务[15] 审批流程 - 2024年10月25日董事会、11月12日股东大会审议通过发行议案[18] - 2024年10月30日三峡集团批准发行方案，2025年4月16日深交所审核通过，9月5日证监会同意注册[19][20] 资金情况 - 2025年10月17日收到认购资金2,899,999,998.40元，扣除费用后净额2,894,700,957.25元[21][22] 发行价格调整 - 本次向特定对象发行股票初始价格为4.95元/股，因2024年度权益分派调整为4.85元/股[25][26] 权益分派 - 公司2024年年度权益分派以总股本6,499,723,456股为基数，每10股派1.00元现金，除权除息日为2025年6月20日[26] 股东情况 - 三峡集团为公司控股股东和实际控制人，以现金认购构成关联交易[36] - 截至2025年9月30日，公司前十名股东合计持股比例83.17%，持股总数5,390,566,795股[51] - 假设不考虑其他情况，本次发行新增股份完成登记后，公司前十名股东合计持股比例84.59%，持股总数5,988,504,939股[52] 股本结构 - 本次发行前，非限售流通股6,479,585,454股，占比99.97%；限售流通股1,864,032股，占比0.03%；总股本6,481,449,486股[53] - 本次发行后，非限售流通股6,479,585,454股，占比91.53%；限售流通股599,802,176股，占比8.47%；总股本7,079,387,630股[53] 财务指标 - 2025年1 - 6月，发行前基本每股收益0.1476，发行后0.1351；2024年度，发行前基本每股收益0.2791，发行后0.2562[56] - 2025年6月30日，发行前每股净资产5.2312，发行后5.2117；2024年末，发行前每股净资产5.1912，发行后5.1759[56] 历史财务数据 - 2022 - 2025年6月30日资产总计分别为7947488.45万元、9129033.83万元、9828054.46万元和10051024.03万元[59] - 2022 - 2025年6月30日负债合计分别为4275167.59万元、5279614.83万元、5762232.32万元和5930687.32万元[59] - 2022 - 2025年6月30日所有者权益合计分别为3672320.86万元、3849419.00万元、4065822.14万元和4120336.71万元[59] - 2022 - 2025年1 - 6月营业收入分别为2057821.48万元、1866867.29万元、2003069.85万元和849293.27万元[61] - 2022 - 2025年1 - 6月净利润分别为102444.83万元、187923.72万元、221931.97万元和107683.01万元[61] - 2022 - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额分别为620224.98万元、326577.77万元、643204.46万元和271279.88万元[63] 资产负债占比 - 2022 - 2025年6月30日，流动资产占比分别为14.67%、13.08%、9.42%和10.59%[68] - 2022 - 2025年6月30日，非流动资产占比分别为85.33%、86.92%、90.58%和89.41%[68] - 2022 - 2025年6月30日，流动负债占比分别为33.50%、39.82%、37.76%和38.03%[68] - 2022 - 2025年6月30日，非流动负债占比分别为66.50%、60.18%、62.24%和61.97%[68] 保荐情况 - 中信证券指定李泽由、黄艺彬为湖北能源2024年度向特定对象发行A股股票的保荐代表人[74] - 中信证券认为湖北能源具备向特定对象发行A股股票并上市条件，同意保荐[77] 其他 - 自获证监会同意注册至上市公告书刊登前，无对公司有较大影响的重要事项[79] - 备查文件包括证监会批复、保荐书、法律意见书等[81]