债券基本信息 - 公司于2025年9月16日获证监会注册公开发行不超20亿元公司债券，本期不超6亿元[4] - 本期债券简称为“25清新K1”，代码为“524539.SZ”，每张面值100元[4] - 本期债券期限为3年期[6] - 债券计息期限为2025年11月17日至2028年11月16日[15] - 债券付息日为2026 - 2028年每年11月17日，兑付日为2028年11月17日[15][16] 财务数据 - 2025年6月末公司净资产为74.03亿元，合并口径资产负债率为69.74%，母公司口径为62.36%[5] - 公司最近三个会计年度年均可分配利润为0.65亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍[5] 发行安排 - 2025年11月12日刊登募集说明书、发行公告、更名公告[20] - 2025年11月13日进行网下询价确定票面利率，询价时间15:00 - 18:00，簿记建档截止可延至19:00[20][23][24] - 2025年11月14日为网下认购起始日，簿记管理人发送《配售缴款通知书》[20][36] - 2025年11月17日为网下认购截止日，专业机构投资者需15:00前划款[20] - 网下发行时间为2025年11月14日至2025年11月17日[33] 利率相关 - 本期债券询价区间为1.90% - 2.90%，最终票面利率2025年11月13日公告[6][22][28] 发行对象与申购 - 网下发行对象为合格专业机构投资者，最低申购单位1000万元，超部分为1000万元整数倍[7][32] - 未开户的专业机构投资者须在2025年11月13日前开户[34] - 专业机构投资者可通过线上簿记系统或提交申请表申购[44] 评级信息 - 公司主体信用等级为AA + 级，本期债券无评级[7] 其他 - 发行人为北京清新环境技术股份有限公司，牵头主承销商为招商证券，联席主承销商为华泰联合证券[39][40] - 本期发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用[38]