认购事项 - 2025年11月17日公司与认购人订立认购协议，将发行高达16亿港元的票据[3] - 认购人分两批认购票据，首次和第二次本金均为8亿港元[16] - 每股换股股份初始换股价为1.00港元，特定事件发生时可调整[16] - 票据利率为每年3%，按半年支付[16] - 到期日为自发行相关票据日期起计第五周年[16] - 到期日赎回金额相当于当时尚未偿还票据本金额的108%另加应计利息[17] 股权结构 - 票据按初始换股价全数转换后，公司将发行16亿股股份，占扩大后已发行股本约53.89%[17] - 公告日期，Excite Opportunity Fund L.P.持股2.6亿股，占比18.99%；票据悉数转换后，持股不变，占比8.76%[38] - 公告日期，Eriska Investment Fund Ltd持股1.318亿股，占比9.63%；票据悉数转换后，持股不变，占比4.44%[38] - 公告日期，其他公众股东持股9.77357235亿股，占比71.38%；票据悉数转换后，持股不变，占比32.91%[38] 条件与限制 - 认购人将申请清洗豁免，获授出须待独立股东于股东大会上以至少75%票数批准且认购事项获50%以上票数批准[5] - 首次完成须待先决条件达成或获豁免，包括股东于特别大会批准发行换股股份比例超50%等[22] - 第二次完成须待公司和认购人在协议中的保证于完成时真实准确等条件达成或获豁免[22][23] - 公司承诺自认购协议日期起至各完成日期，集团业务按现行惯例及正常审慎基准运营[25] - 公司承诺在第二次完成日期前，集团借款总金额不超认购协议所载金额或日常业务银行融资金额[25] 业绩情况 - 截至2025年6月30日止年度，公司收入为56.6159亿千港元，除税前亏损为2.72965亿千港元，公司拥有人应占年内亏损为2.82145亿千港元[40] - 截至2024年6月30日止年度，公司收入为22.9786亿千港元，除税前亏损为1.62246亿千港元，公司拥有人应占年内亏损为1.31964亿千港元[40] - 2025年6月30日，公司资产总值为253.6098亿千港元，负债总额为176.3002亿千港元，资产净值为77.3096亿千港元[40] - 2024年6月30日，公司资产总值为232.4298亿千港元，负债总额为130.7509亿千港元，资产净值为101.6789亿千港元[40] 资金用途 - 认购事项筹集总金额为16亿港元，扣除成本后净额约15.98亿港元[54] - 所得款项净额用途：30.61%（4.8922亿港元）偿债，24.56%（3.9239亿港元）偿贷，34.82%（5.5639亿港元）投资，10.01%（1.6亿港元）作营运资金[54][55] 其他事项 - 公司将申请因行使票据换股权发行的换股股份上市及买卖，不会就票据申请上市[29][30] - 公司在菲律宾项目投资承担为10 - 12亿美元（约78 - 93.6亿港元）[51] - 项目总楼面面积至少达25万平方米，有至少800间客房和2万平方米零售区域[51] - 公司将召开股东特别大会考虑并批准认购事项、清洗豁免及特别交易，通函预计不迟于公告日期后二十一日寄发[68]