证券与票据情况 - 现有永续证券有多笔，如7亿美元4.80%、13亿美元6.25%等[2] - 现有中期票据有多笔，如2亿美元5.875%（2027年6月到期）等[3] - 现有6.15%永续证券未偿还本金5亿美元，分派利率自2025年6月16日起重设[10,12] - 现有5.25%永续证券未偿还本金10亿美元，分派利率5.25%[10] - 现有4.125%永续证券未偿还本金12亿美元，分派利率4.125%[10] 提前投标与交割 - 提前投标日期为2025年11月17日纽约时间下午五时[4] - 提前交割后，未偿还永续证券和优先票据本金分别净减少约10.2亿和2990万美元[4] - 截至2025年11月17日欧洲中部时间下午五时，4.80%永续证券提前投标本金5.20849亿美元，递延应付1250.0376万美元[8] - 截至2025年11月17日欧洲中部时间下午五时，6.25%永续证券提前投标本金6.48718亿美元，递延应付2027.24375万美元[8] 结果公告与付款 - PerpCo拟于2025年11月18日左右公告永续证券最终提前投标结果及承约情况[9] - 提前付款日期预期为2025年11月20日[9] - BondCo拟于2025年11月18日左右公布现有票据交换要约最终提前投标结果及承约情况[13] 未偿还金额 - 现有2027年1月票据未偿还本金4.58366亿美元，提前投标150万美元[15] - 现有2027年6月票据未偿还本金1.72亿美元，提前投标660万美元[15] - 现有2028年2月票据未偿还本金4亿美元，提前投标746.2万美元[15] - 现有2029年7月票据未偿还本金7.17799亿美元，提前投标7254.9万美元[15] - 现有2030年5月票据未偿还本金4.42587亿美元，提前投标3981.9万美元[15] - 现有2031年1月票据未偿还本金7605万美元，提前投标926.5万美元[15] - 现有4.80%永续证券未偿还本金7亿美元，递延应付1680万美元[19] - 现有6.25%永续证券未偿还本金13亿美元，递延应付4062.5万美元[19] - 现有6.15%永续证券未偿还本金3.45314亿美元，递延应付1061.84055万美元[19] - 现有5.25%永续证券未偿还本金9.99亿美元，递延应付2622.375万美元[19] - 现有4.125%永续证券未偿还本金11.444亿美元，递延应付2360.8972万美元[19] 新证券与票据 - 就现有各永续证券每1000美元递延应付及本金，新永续证券本金500美元，现金20美元[19] - 满足条件下，最高总递延应付及现有永续证券本金致新永续证券本金不超16亿美元[19] - 发行的新永续证券及新票据本金总额不超19亿美元[19] - 现有2027年1月到期4.75%有担保票据每1000美元本金对应新票据本金910美元[23] - 现有2027年6月到期5.875%有担保票据每1000美元本金对应新票据本金900美元[23] - 现有2028年2月到期8.625%有担保票据每1000美元本金对应新票据本金900美元[23] - 现有2029年7月到期4.125%有担保票据每1000美元本金对应新票据本金775美元[23] - 现有2030年5月到期4.500%有担保票据每1000美元本金对应新票据本金765美元[25] - 现有2031年1月到期3.750%有担保票据每1000美元本金对应新票据本金715美元[25] 其他 - 应付现金对价调整至最接近的0.01美元，半分进位[22] - 合资格持有人接受交换现有票据可获应计利息，四舍五入至最接近的0.01美元[26] - 现有永续证券交换要约中，撤回截止后投标不可撤销；现有票据交换要约中，投标不可撤销[29] - 交换要约备忘录等文件副本可在交易网站获取，需资格确认和注册[30] - 资讯及交换代理联系电话（伦敦）+44 204 513 6933，（香港）+852 2319 4130，邮箱nwd@investor.sodali.com，交易网站https://projects.sodali.com/nwd[30] - 牵头交易管理人包括德意志银行香港分行和香港上海汇丰银行[31] - 交易管理人包括中银国际亚洲有限公司和星展银行有限公司[32] - 公告日期为2025年11月18日[34] - 公司董事会有七位执行董事[34] - 公司董事会有四位非执行董事[34] - 公司董事会有六位独立非执行董事[34]