证券与票据金额 - 现有永续证券未偿还本金金额分别为7亿、13亿、5亿、10亿、12亿美元[2] - 现有中期票据未偿还本金金额分别为2亿、4亿、9.5亿、6亿、2亿美元[3] - 2027年1月到期的有担保票据未偿还本金金额为6亿美元[4] - 7亿美元4.80%有担保优先永续资本证券提前投标日本金总额为5.20849亿美元，递延应付金额为1250.0376万美元[8] - 13亿美元6.25%有担保优先永续资本证券提前投标日本金总额为6.49218亿美元，递延应付金额为2028.80625万美元[8] - 5亿美元6.15%有担保优先永续资本证券提前投标日本金总额为1277万美元，递延应付金额为39.26775万美元[8] - 10亿美元5.25%有担保优先永续资本证券提前投标日本金总额为2.48725亿美元，递延应付金额为652.903125万美元[8] - 12亿美元4.125%有担保优先永续资本证券提前投标日本金总额为6.59064亿美元，递延应付金额为1359.649032万美元[8] - 2027年1月到期的4.75%有担保票据未偿还本金金额为4.58366亿美元，提前获承约金额为150万美元[12] - 2027年6月到期的5.875%有担保票据未偿还本金金额为1.72亿美元，提前获承约金额为660万美元[12] - 2028年2月到期的8.625%有担保票据未偿还本金金额为4亿美元，提前获承约金额为746.2万美元[12] 发行计划 - 公司预计发行本金总额为10.7196617亿美元的新永续证券，交换提前获承约永续证券[11] - 公司拟发行的新永续证券及新票据本金总额不超19亿美元，最多17.9亿美元为新永续证券[14] - 公司预计发行本金总额为1.07332285亿美元的新票据，交换提前获承约现有票据[16] 时间安排 - 交换要约于2025年11月3日开始[20] - 提前投标日期为2025年11月17日纽约时间下午5:00 [5][20] - 撤回截止日期为2025年11月17日纽约时间下午5:00 [5][20] - 提前承约日期为2025年11月18日[20] - 第一次提前付款日期预期为2025年11月20日[11][16][20] - 新增第二次提前投标日期为2025年11月25日纽约时间下午5:00 [17][20] - 新增第二次提前付款日期为2025年12月1日[17][22] - 到期日为2025年12月2日纽约时间晚上11:59 [18][22] - 第二次提前承約日期預計為2025年11月26日[22] - 最終付款日期預計於到期日後三個美國工作日內[23] 其他要点 - 最高PerpCo上限由16亿美元增加至17.9亿美元[14] - 现有票据基础交换对价金额增加至等同于提前现有票据交换对价[18] - 交换要约的经修订指示性时间表取代2025年11月3日交换要约备忘录中的时间表[18] - 现有融资工具持有人参与交换要约需投标最低总额200,000美元及超出部分的1,000美元整数倍数[23] - 交换要约时间表可能变更，日期及时间可能根据条款延长、重新开放或修订[23] - PerpCo保留终止、延长或修订现有永续证券交换要约的权利[25] - BondCo保留终止、延长或修改现有票据交换要约的权利[25] - 撤回截止日期后投标的现有永续证券及投标的现有票据一般不可撤销[26] - 公告日期为2025年11月18日[31] - 交易管理人包括中银国际亚洲有限公司和星展银行有限公司[29] - 公司董事会有七位执行董事，分别是郑家纯博士等[31] - 公司董事会有四位非执行董事，分别是杜惠恺先生等[31] - 公司董事会有六位独立非执行董事，分别是李联伟先生等[31]