股权认购 - 2025年11月19日，珠峰黄金与六名认购人订立六份认购协议，配发及发行247,500,000股认购股份，每股1.61港元[3][10] - 认购股份相当于珠峰黄金现有已发行股本约19.99%，扩大后已发行股本约16.66%[4][15] - 认购股份总面值24,750美元，市值495,000,000港元[4][15] - 预计认购事项募集所得款项总额398,475,000港元，净额约397,975,000港元[4][35] - 联合公告日期，中国白银持有500,000,033股珠峰黄金股份，约占40.39%，完成后权益将摊薄至约33.66%[5][6][35][37][42] - 认购人D及认购人E分别持有中国白银约1.18%及1.35%现有已发行股本[7][13][40][43] - 通函预期于2025年12月9日或之前寄发予中国白银股东[8][45] - 认购事项先决条件需于2026年2月28日前达成，否则终止[19] 矿产资源 - 西藏龙天勇推断矿石量约210万吨，推断黄金金属量约5800公斤，平均金品位约2.77克/吨[30] - 山南矿远景金属量可达20 - 25吨[30] - 西藏评审中心通过山南矿多金属矿详查实施方案[30] - 山南矿面积为22.8246平方公里[49] - 日喀则矿面积为50.81平方公里[50] 收购与配售 - 2025年7月珠峰黄金及中国白银联合完成收购江西艺鼎55%股权，江西艺鼎持有西藏日喀则100%股权[31] - 2025年7月14日，中国白银与八名认购人订立协议，拟配售4.6亿股，认购价每股0.45港元，已收到所得款项约82%[32] 资金用途 - 中国白银拟分配2025年7月配售所得款项净额约20%（约4130万港元）用于日喀则矿普查等作业[32] - 珠峰黄金认购所得款项净额约60%（约2.38785亿港元）用于山南矿普查等作业[36] - 所得款项净额约20%（约7959.5万港元）用于日喀则矿普查等作业[36] - 所得款项净额约20%（约7959.5万港元）用作珠峰黄金一般营运资金[36] 公司财务 - 截至2024年和2023年12月31日止年度，珠峰黄金净亏损（除税前）分别为40,454千元和48,211千元，净亏损（除税后）分别为41,503千元和48,502千元[39] - 截至2024年和2023年12月31日，珠峰黄金总资产分别为1,579,483千元和1,586,561千元，净资产分别为1,288,257千元和1,327,310千元[39] 其他 - 珠峰黄金发行认购股份导致中国白银视作出售珠峰黄金的收益初步估计约为2.98243亿元[41] - 中国白银将召开股东特别大会，以供股东审议及酌情批准认购协议及其项下拟进行的交易[43][47] - 认购人D及认购人E须于中国白银股东特别大会放弃投票[43] - 一般授权可配发不超过珠峰黄金当时已发行股本20%的股份，即247,575,008股[49] - 过去30天珠峰黄金无回购股份，过去12个月无股本集资活动[28] - 珠峰黄金获授权配最多2.47575008亿股新股份，完成后可配75,008股约占0.01%[27][44] - 每股认购价1.61港元，较平均收市价折让约18.77%，较收市价折让约19.50%[17][18] - 各认购人认购股份数：认购人A 60,000,000股、B 40,000,000股、C 20,000,000股、D 50,000,000股、E 40,500,000股、F 37,000,000股[51][52]