票据发行 - 公司根据39亿美元中期票据计划发行票据，含2028年到期3亿美元4.125%美元票据和2030年到期43亿人民币2.40%人民币票据[5] - 美元票据发行价格为名义金额的99.568%，净收益约2.987亿美元[25][28] - 人民币票据发行价格为总额面值的100%，净收益约42.9亿元人民币[116] - 美元票据起息日为2025年11月20日，到期日为2028年11月20日[28] - 人民币票据发行日期为2025年11月20日，到期日为2030年11月20日[116] - 美元票据和人民币票据预计2025年11月21日在港交所上市，发行方式为银团承销[29][117] - 美元票据和人民币票据预期评级穆迪均为Baa1[33][120] 可持续发展目标 - 公司承诺到2030年运营房地产项目范围1和范围2碳排放强度较2018年降低45%，下游租户碳排放累积减少不少于72万吨[49][136] - 公司目标在自有豪华购物中心实现100%零碳电力运营，新建设全资运营房地产项目获高级别绿色建筑认证，建成3座碳中和示范建筑[55] 2024年业绩 - 7个新项目（总面积约145万平方米）获绿色建筑认证，11个新超低能耗和低碳建筑认证项目[59][146] - 女性员工占总就业人数的38.45%，高级职位女性占30.40%[64][151] - 员工敬业度得分86.2，满意度得分83.4，高于房地产行业第70百分位基准[64][151] - 34767家供应商通过质量、环境和职业健康安全管理体系认证[66][153] - 慈善捐款3166万元，超16000人参与志愿活动[68][155] - 累计参与建设和交付1个CR希望小镇，6个希望小镇和4个希望村庄在规划建设中[68][155] - 交付超154批次项目，约90%提前交付，客户满意度达91.55%[71][158] 可持续金融交易 - 所得款项用于合格项目融资或再融资，再融资运营支出追溯期不超3年[76][163] - 合格绿色项目包括绿色建筑、污染防治、能源效率等类别，能源效率项目需比历史平均水平提高至少20%[78][165] - 合格社会项目包括经济适用房、社会福利住房等类别[80][167] - 可持续发展委员会负责决策，ESG工作组负责执行，跨部门可持续金融工作组每12个月至少审查一次项目资格[83][84][87] - 公司每年向债券投资者或贷款方提供净收益分配信息，并在年度可持续发展报告中披露[89] 其他 - 票据仅供专业投资者购买，不适合香港散户投资，仅在美国境外发售[4][5][21][3][12] - 定价补充文件涉及美元票据和人民币票据的日期均为2025年11月13日[9] - 公司执行、非执行和独立非执行董事分别有6、3和5人[8] - 公司对文件中信息的准确性承担全部责任[111] - 框架发行前聘请Sustainable Fitch进行外部审查，发行后按需聘请第三方核实收益分配[97][184]