市场扩张和并购 - 公司拟购买安捷讯99.97%股份并募集配套资金[2][6] - 2025年6月3日公司拟以“1700万美元+交割时标的公司的净现金－标的公司承担的交易费用”收购捷普科技（武汉）有限公司100%股权[106] 交易数据 - 标的公司股东全部权益评估值为165,016.35万元，标的资产交易作价为163,950.80万元[6] - 交易作价中现金支付49,185.24万元，股份支付65,581.94万元，可转债支付49,183.62万元[6] - 拟募集配套资金不超过80,000.00万元，不超购买资产交易价格100%[7] - 计划发行股份不超12,586,436股，不超购买资产后总股本30%[8] - 发行股份购买资产发行价格为37.45元/股，不低于定价基准日前60个交易日均价80%[13] - 标的资产交易价格为163,950.80万元，以发行股份形式支付对价65,581.94万元，发行股份数量为1,751.19万股，占发行后总股本比例6.57%[16] - 上市公司向交易对方合计发行可转换公司债券数量为4,918,360张[26] - 可转换公司债券初始转股价格为37.45元/股，不设转股价格修正和回售条款[28][29] - 可转换公司债券票面利率为0.01%/年（单利），每年付息一次[35] - 本次募集配套资金总额不超过80,000万元，发行股份数量不超过12,586,436股，不超过总股本30%[78] - 49,185.24万元用于支付交易现金对价，30,814.76万元用于补充流动资金、偿还债务，占募集资金总额50%[82] 业绩承诺 - 本次重组业绩承诺期为2025 - 2027年度，业绩承诺方承诺标的公司累计实现净利润不低于4.95亿元[55] - 如标的公司经审计累计实现净利润不低于累计承诺净利润数的80%，业绩承诺方按差异进行净利润业绩补偿[57][59] - 如标的公司经审计累计实现净利润低于累计承诺净利润数的80%，业绩承诺方按差异进行交易作价业绩补偿[57][60] - 业绩承诺期届满，若标的公司业绩承诺期内累计实现净利润超4.95亿元，超出部分的40%为对标的公司高级管理人员及核心骨干的超额业绩奖励，且不超本次交易作价的20%[70] 其他 - 本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市[87][89] - 前次交易武汉光库100%股权资产总额24,026.74万元、资产净额15,309.12万元、营业收入24,093.52万元[91] - 本次交易安捷讯99.97%股份资产总额163,950.80万元、资产净额163,950.80万元、营业收入50,856.45万元[91] - 资产购买合计资产总额187,977.54万元、资产净额179,259.92万元、营业收入74,949.97万元[91] - 上市公司重组前一年资产总额295,169.43万元、资产净额192,518.66万元、营业收入99,887.33万元，本次交易相关财务占比分别为63.68%、93.11%、75.03%[91] - 公司股票2025年6月30日收盘价为47.11元/股，7月28日收盘价为55.07元/股，累计上涨16.90% [110] - 剔除大盘和同行业板块因素影响后，公司股票停牌前20个交易日累计涨幅为7.16%、7.43% [110] - 公司为本次交易聘请6家中介机构，不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的行为 [115] - 本次交易决议有效期为股东会审议通过之日起12个月[83] - 交易方案调整后标的资产为安捷讯99.97%股份，减少沙淑丽持有的0.03%股份[84]