会议安排 - 公司将于2025年12月11日下午2时30分举行临时股东会，下午3时举行H股类别股东会议，下午2时45分举行A股类别股东会议[5][11] - H股持有人须在临时股东会及/或H股类别股东会议指定举行时间24小时前交回委任表格[6] 可换股债券 - 公司建议发行不超60亿元人民币（约65.77亿港元）的可换股债券，初始转股价格为每股H股9.75港元（可调整）[12][35][51] - 可换股债券期限5年，发行价为本金额100%，年化到期收益率1.8%，每张面值200万元人民币，超出部分为100万元整数倍[49][53] - 转股期为发行日后第41日起至到期日前七个工作日[53] 股利分配 - 公司建议向股东宣派与支付中期股利每股0.20元（含税），合共17.30亿元，预计2026年1月9日前后支付[22] 业绩数据 - 2025年上半年公司新兴板块营收占比超45%、海外营收占比超55%[85] - 2024年度公司研发投入金额为31.63亿元[92] - 截至2025年9月30日，公司资产负债率为53.80%，现金到期债务比为16.13%[101] 资金用途 - 本次配售募集资金净额的50%用于支持全球化发展战略落地，50%用于支持创新驱动高质量发展战略落地[88] - 海外仓储物流、研发中心、营销体系、后市场服务体系建设计划使用比例分别为5%、5%、15%、15%[91] - 机器人、新能源、智能化等前沿新技术的研发和应用计划使用比例为50%[91][92] 股权结构 - 通函日期时，已发行A股总数为7,096,027,688股，占全部已发行股份的82.05%；可换股债券获全数转换后，已发行A股总数不变，占比变为76.11%[104] - 通函日期时，已发行H股总数为1,552,507,548股，占全部已发行股份的17.95%；可换股债券获全数转换后，已发行H股总数变为2,227,064,279股，占比变为23.89%[104] 关联交易 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人属关联法人，直接或间接持有公司5%以上股份的自然人属关联自然人[122][125] - 公司关联交易包括购买或出售资产、对外投资等多项事项[127] 章程修订 - 董事会建议修订章程，不再设监事会及监事，由审计委员会行使职权[27] - 董事会建议采纳修订后的关联交易决策制度、股东会议事规则和董事会议事规则[26][29][30]