交易基本信息 - 上市公司为上海奥浦迈生物科技股份有限公司，股票代码688293[16] - 标的公司为澎立生物医药技术（上海）股份有限公司[16] - 本次交易拟购买澎立生物100.00%的股权[16][17] - 交易方式为发行股份及支付现金并募集配套资金[17] 财务数据 - 本次收购标的公司100.00%股份的交易价格为145,050.07万元，股份支付金额74,048.70万元，拟募集配套资金不超过36,204.99万元[50] - 截至2024年12月31日，澎立生物100%股权评估价值为145,200.00万元，最终交易作价为145,050.07万元[68] - 截至2024年12月31日，澎立生物评估增值52,494.42万元，增值率56.62%[69] - 2025年6月30日，交易前资产总计230,183.21万元，交易后400,834.57万元[82] - 2025年6月30日，交易前负债合计18,952.58万元，交易后114,180.15万元[82] - 2025年6月30日，交易前资产负债率8.23%，交易后28.49%[83] - 2025年1 - 6月，上市公司备考报表营业收入36474.33万元，营业利润5375.49万元[86] - 2025年1 - 6月交易后，归属于母公司股东权益286116.97万元，归属于母公司所有者的净利润4456.18万元[89] 未来展望 - 本次交易完成后，公司资产、收入规模和盈利能力将增加，业务扩展至“细胞培养基+CRDMO”模式[41] - 本次交易完成后，公司盈利指标得到一定程度提升，增强盈利能力和抗风险能力[87] - 本次交易完成后，公司将导入澎立生物优质临床前客户资源，拓展销售份额和市场空间[95] - 公司可借助澎立生物海外开拓优势，进一步提高海外销售份额[95] 合规情况 - 2024年度公司财务会计报告被出具标准无保留意见审计报告[38] - 截至报告签署日，公司及现任董监高不存在被立案侦查或调查情形[39] - 本次交易不涉及环境保护报批事项，标的公司无重大环保行政处罚[23] - 本次交易未达到申报标准，无需向商务部主管部门申报[24] - 上市公司和标的公司均不属于负面清单所列领域[25] 交易相关安排 - 国泰海通证券担任本次交易的独立财务顾问[5] - 独立财务顾问与本次交易所有当事方无利益关系[6] - 本次交易各交易对方已做出股份锁定承诺[54] - 本次募集配套资金拟向不超过35名特定对象发行[65] - 本次募集配套资金认购方所认购股份自上市之日起6个月内不得转让[66]