交易概况 - 上市公司上海奥浦迈拟购买澎立生物100%股权并募集配套资金，交易价格145,050.07万元[16][20] - 交易通过发行股份及支付现金方式，现金对价71001.37万元，股份对价74048.70万元[30] - 募集配套资金36,204.99万元，发行对象不超35名特定对象[37] 财务数据 - 截至2024年12月31日，澎立生物所有者权益账面价值92705.58万元，评估值145200.00万元，增值率56.62%[22] - 2025年1 - 6月，公司资产总额230,183.21万元，备考报表400,834.57万元[45] - 报告期各期，澎立生物营业收入分别为31758.22万元、33067.50万元和18699.52万元[86] 股权结构 - 截至2025年6月30日，公司总股本113,548,754股，控股股东肖志华控制32.08%股份[40] - 本次交易拟发行股份23,140,206股，完成后总股本136,688,960股，新增股份占比16.93%[40] - 交易完成后，肖志华持股比例从24.92%降至20.71%[40] 业务情况 - 澎立生物从事生物医药研发临床前CRO服务，所处行业为研究和试验发展[20] - 奥浦迈是CDMO，收购澎立生物补齐前端服务能力，实现全产业链覆盖[95] - 2023 - 2025年上半年，上市公司培养基和CDMO业务双向转化客户销售超3.3亿元，占收入约47%[110] 市场与行业 - CRO行业2023 - 2024年受投融资热度减弱等因素影响[83] - 2022 - 2024年全球医疗健康投融资先降后升，2024年恢复正增长[138] - 海外市场培养基由赛默飞、丹纳赫和默克主导[160] 风险提示 - 交易需上交所审核和证监会注册，存在审批风险[72] - 交易可能因股价波动等原因被暂停、中止或取消[73] - 存在业绩承诺无法实现及补偿金额未覆盖交易对价风险[75][76] 未来展望 - 交易完成后形成CRDMO综合服务，提升效率[96] - 整合标的方海外团队及渠道，扩大海外市场份额[134] - 推动培养基产品向临床前延伸，形成闭环验证体系[130]