奥浦迈(688293) - 上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(申报稿)(三次修订稿)
奥浦迈奥浦迈(SH:688293)2025-11-25 23:04

交易信息 - 公司拟以发行股份及支付现金方式向31名交易对方购买澎立生物100.00%股权并募集配套资金[27] - 交易价格(不含募集配套资金金额)为145,050.07万元[27] - 股份发行价格为32.00元/股,发行数量为23140206股[44] - 募集配套资金金额为36204.99万元,用于支付交易现金对价及税费占比95.92%,支付中介机构费用占比4.08%[45] 财务数据 - 截至2024年12月31日,澎立生物合并报表归属于母公司所有者权益账面价值为92705.58万元,评估值为145200.00万元,增值率56.62%[29] - 2025年1 - 6月,公司资产总额230,183.21万元,备考报表为400,834.57万元[53] - 2025年1 - 6月,公司营业收入17,774.81万元,备考报表为36,474.33万元[53] - 2025年1 - 6月,公司净利润3,726.38万元,备考报表为4,325.48万元[53] 未来展望 - 交易完成后公司业务将从“细胞培养基+CDMO”拓展至“细胞培养基+CRDMO”模式[48] - 交易完成后公司可扩大潜在客户群体,拓展早期研发管线数量[48] 市场扩张和并购 - 标的公司2024年下半年完成对美国SAMM Solutions业务战略并购[145] - 公司拟并购澎立生物向产业链上游延伸,增强客户粘性,优化业务结构[160] 其他新策略 - 公司与31名业绩承诺人签署《业绩承诺及补偿协议》[83] - 31名业绩承诺人以获得全部交易对价的10%-50%等值股票/现金进行业绩补偿[84]