配售信息 - 2025年11月27日公司与配售代理订立协议，按0.34港元/股价格配售最多13.68亿股股份[3][8][41] - 配售股份最高数目占现有已发行股本约10.83%，占扩大后已发行股本约9.77%[4][12] - 配售股份总面值为1368万港元[4][12] - 配售价较11月27日收市价溢价约1.49%，较前五个营业日平均收市价折让约19.05%[4][18] - 配售事项所得款项总额为4.6512亿港元，净额约4.596亿港元[5][29][41] - 每股配售股份净发行价约0.336港元[5][15][29] - 配售代理收取配售股份总售价1%的佣金[13] - 配售股份将根据一般授权配发及发行，毋须股东批准[5][17] - 配售事项须待先决条件达成或豁免，协议可经双方书面协定终止[19][21] - 联交所上市委员会已批准配售股份上市及买卖[22] - 若公司严重违反或未遵守配售协议义务、股份连续暂停买卖超十个交易日等情况，配售代理可解除义务[24] - 最后截止日期为2025年12月18日[41] 资金用途 - 所得款项净额约57.67%（265040000港元）用于偿债[7][31] - 所得款项净额约8.70%（40000000港元）用于韩国业务[7][30] - 所得款项净额约21.76%（1亿港元）用于中国业务[7][32] - 所得款项净额约7.18%（3300万港元）用于开拓可再生能源商机[7][34] - 所得款项净额约4.69%（2156万港元）用于营运资金[7][34] 财务状况 - 公司2025年3月31日总资产为1476515千港元，现金及现金等价物为2443千港元，流动负债为98589千港元，非流动负债为3356084千港元，资本亏损为1978158千港元[25] - 2025年3月17日公司发行400390000美元可换股票据，以清偿2013年4月3日发行的现有可换股票据[26] - 2024年12月2日发行4亿美元可换股票据，2025年9月25日全部转换为124.92亿股股份[36] 股东情况 - 2025年7月31日，十名股东合共持有1174142723股股份，占当时已发行股份17.16%；四名主要股东持有5600400000股股份，占81.83%；其他股东持有69114339股股份，占1.01%[27] - 公布日期主要股东东源控股、海能国际、A Mark持股分别为31.97%、17.31%、11.73%，完成后降至28.85%、15.62%、10.58%[37] - 公布日期公众现有股东持股39.00%，完成后降至35.19%，承配人持股9.77%[37] 业务影响 - 全球能源转型及电动车普及使公司能源商品贸易业务萎缩[32] - 下游加油站产业整合影响公司韩国能源商品贸易业务营运表现[32] 其他信息 - 股份每股面值0.01港元[42] - 公告日期董事会包括3名执行董事和3名独立非执行董事[42] - 配售事项未必进行，股东和潜在投资者买卖证券需谨慎[39]