收购要约时间安排 - 综合文件及接纳表格寄发和要约开始日期为2025年11月28日[12] - 要约可供接纳时间为2025年11月28日[12] - 接纳要约最后时间为2025年12月19日下午4时[12] - 要约结果公告不迟于2025年12月19日下午7时[12] - 寄发股款最后日期为2026年1月2日[12] 收购股份情况 - 销售股份为247,708,066股，占最后实际可行日期已发行股份总数54.69%[28][32] - 第一批销售股份240,748,400股，占比53.15%，买卖于2025年10月28日完成[25][33] - 第二批销售股份6,959,666股，占比1.54%，预计2025年12月19日前完成买卖[28][33] - 最后实际可行日期公司已发行452,948,000股股份[39] 收购价格及代价 - 要约价为每股0.265港元，不会调高[37] - 销售股份总现金代价为65,642,637.49港元[32] - 最后实际可行日期公司全部已发行股本按要约价计算价值120,031,220.00港元，要约最高代价为54,388,582.51港元[44] - 假设要约获全数接纳且无新股份发行，要约人应付最高总金额为120,031,220港元[45] 业绩总结 - 2023至2024财年收益从16.573亿元降至16.505亿元，减少0.4%[122] - 2025年上半年公司收益约8.619亿人民币，较2024年上半年增加12.1%[128] - 2025年上半年公司亏损较2024年上半年减少93.4%[128] - 2025年6月30日公司资本负债比率约为67.8%，较2024年12月31日的73.7%下降[133] 未来展望 - 要约截止后，要约人将审查集团情况制定业务计划[63] - 要约人拟使集团长期继续从事现有主要业务，无重大变动资产计划[141] - 要约人拟提名新董事加入董事会，详情适时公布[142] 市场及股份情况 - 2025年全球肉类总产量预计达38350万吨，较2024年增长1.4%，禽肉预计增幅2.9%[143] - 要约价较最后实际可行日期收市价每股0.495港元折让约46.46%，较最后交易日收市价每股0.228港元溢价约16.23%[40] - 回顾期间股份最高收市价为每股0.660港元，最低收市价为每股0.145港元[43] - 回顾期间平均每日成交量约140万股，相当于最后实际可行日期公司已发行股本约0.3%[162][164] 其他 - 公司核数师对公司2024财政年度财务报表的持续经营能力发出不发表意见[134] - 独立董事会认为要约对独立股东公平合理，建议接纳要约[100] - 独立财务顾问认为要约价对独立股东公平合理，建议接纳要约[178][182] - 要约人拟维持公司于联交所及新交所上市地位，将采取措施确保公众持股量[179]