可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，在上海证券交易所上市，募集资金350,000.00万元[5][6][21] - 发行对象为持有中国结算上海分公司证券账户的投资者等，向原股东优先配售[9] - 可转债票面利率由董事会与承销商协商确定，每张面值100元，按面值发行，期限六年[12][40][41] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日均价[13][54] - 有条件赎回、回售、转股价格向下修正等情形有明确规定[45][47][50] 财务数据 - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润（扣非孰低）分别为51,452.59万元、47,454.12万元和49,907.05万元，近三年平均可分配利润为49,604.59万元[21] - 截至2022年末、2023年末、2024年末和2025年9月末，公司合并资产负债率分别为45.70%、42.81%、42.85%和48.03%[29] - 2022 - 2024年度和2025年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 - 43,543.82万元、15,064.91万元、41,241.56万元和25,033.20万元[29] - 2022 - 2024年度扣非孰低的加权平均净资产收益率分别为8.41%、7.46%、7.40%，近3个会计年度加权平均净资产收益率平均为7.76%[30] 其他要点 - 公司曾完成8,000多项国家科研课题，取得重大科研成果700余项[25] - 本次募集资金用于多个项目及补充流动资金，用于补充流动资金和偿还债务的比例不超过30%[40][56] - 公司向不特定对象发行可转债后存在即期回报被摊薄的风险，拟采取措施填补股东回报[60] - 本次发行方案经董事会审慎研究通过，具备公平性、合理性、必要性与可行性[59][62]