财务数据 - 截至2025年9月30日，赣锋国际资产总额3677899.46万元，负债总额363491.77万元，净资产3314407.69万元，资产负债率9.88%[18] - 2025年1 - 9月赣锋国际营业收入160495.63万元，利润总额66017.15万元[18] - 截至2025年9月30日，Mali Lithium总资产30994.31万美元，负债总额9.54万美元，净资产30984.77万美元，资产负债率0.03%[19][23] - 2025年1 - 9月Mali Lithium利润总额326.88万美元[23] - 中非基金注册资本3254805.6513万元人民币[25] 交易信息 - 赣锋国际拟向中非基金发行总额1亿美元可交换票据，公司为交易提供担保[7][13][15] - 可交换票据总本金金额为1亿美元，年利率6%单利计息[28] - 可交换票据持有人有权将未偿付票据金额交换为200股优先股，面额为交换对价[28] - 优先股每年股息以未偿付剩余投资本金按年利率6%单利计算[30] - 优先股股东有权在可交换票据交割日起第八个周年纪念日的前一天或约定事件发生时要求赎回优先股[31] - 优先股赎回价格为交换对价的100%、已宣派但未支付的股息及其他应付金额之和[31] 决策相关 - 公司2024年年度股东会批准为赣锋国际提供担保额度为人民币15亿元，本次担保在授权范围内[15] - 第六届董事会第十一次会议于2025年11月27日审议通过《关于赣锋国际向特定对象发行可交换票据的议案》[6] - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组，无需提交公司股东会审议[14][15] 影响及风险 - 本次发行可交换票据有利于提升公司及赣锋国际资金实力，优化资本结构[43] - 本次发行完成后，不会导致公司合并报表范围变化，无不利影响[43] - 本次交易尚未完成协议签署，存在一定不确定性[44] 其他 - 赣锋国际注册时间为2011年3月29日，总股本为158248200股，公司持有其100%股权[16] - 公司对赣锋国际的担保额度为人民币15亿元，本次担保生效后实际担保余额为1亿美元，折算人民币7.0779亿元[41][42] - 备查文件包括董事会会议决议公告及多项协议[45]