交易信息 - 赣锋国际拟向中非基金发行1亿美元可交换票据[2] - 可交换票据未偿还本金按年利率6%单利计息[14] - 可交换票据持有人有权将未偿付票据金额交换为Mali Lithium 200股优先股[14] 财务数据 - 截至2025年9月30日，赣锋国际资产总额367.79亿元，负债总额3.63亿元，净资产331.44亿元，资产负债率9.88%[5][6] - 截至2025年9月30日，Mali Lithium总资产3.10亿美元，负债总额9.54万美元，净资产3.10亿美元，资产负债率0.03%[10][11] 担保情况 - 公司为本次交易提供担保，2024年股东会批准担保额度为15亿元人民币[3] - 公司对赣锋国际担保额度为15亿元，目前未使用，本次担保生效后实际担保余额为1亿美元（按2025年11月27日汇率折算为人民币7.0779亿元）[23] 协议条款 - 《可交换票据保证协议》和《优先股保证协议》的保证人为江西赣锋锂业集团股份有限公司，被保证人为GFL International Co., Limited，投资人为中非发展基金有限公司[20][21] - 《可交换票据保证协议》和《优先股保证协议》保证期间均至义务人在交易文件项下全部债务的履行期届满之日起三年[20][22] - 《可交换票据保证协议》和《优先股保证协议》的保证方式均为无条件和不可撤销的连带责任保证[20][22] 未来展望 - 本次发行可交换票据有利于提升公司及赣锋国际资金实力，优化资本结构，符合公司发展战略和全体股东利益[24] - 本次交易尚未完成协议签署，后续程序存在不确定性，公司将履行相应程序和信息披露义务[26]