要约收购信息 - 要约人拟每股0.21港元收购371,200,000股股份，占已发行股本29%[5,14] - 部分要约须待取得执行人员同意且不可豁免[6,16] - 首截止日期前需收到至少371,200,000股要约股份有效接纳[7,18] - 待部分要约无条后，每股要约股份获现金0.21港元（可调整）[8] - 要约人用内部资源支付部分要约现金[9] - 要约人应付现金代价总额为77,952,000港元[25] 价格对比 - 要约价较最后交易日收市价0.228港元折让约7.89%[23] - 要约价较5个连续交易日平均收市价0.231港元折让约9.09%[23] - 要约价较10个连续交易日平均收市价0.225港元折让约6.67%[23] - 要约价较30个连续交易日平均收市价0.238港元折让约11.76%[23] - 要约价较2024年12月31日经审核每股资产净值0.174港元溢价约20.69%[27] - 要约价较2025年6月30日未经审核每股资产净值0.180港元溢价约16.67%[27] 股权结构 - 联合公告日期公司有1,280,000,000股已发行股份[5,14] - 联合公告日期荣兴创投持股5.625亿股，占比43.95%，部分要约完成后持股3.99375亿股，占比31.2%[35] - 联合公告日期公众股东持股7.175亿股，占比56.05%，部分要约完成后持股5.09425亿股，占比39.8%[35] - 联合公告日期公司公众持股量约为已发行股份的56.05%，部分要约截止后，至少拥有已发行股份约27.05%的公众持股量[37] 业绩数据 - 2023 - 2024财年收益分别为1.75556亿元、2.32677亿元，2024 - 2025年上半年收益分别为1.20374亿元、1.03672亿元[38] - 2023 - 2024财年除税前溢利分别为1760.5万元、152.6万元，2024 - 2025年上半年除税前溢利分别为1029.9万元、991.2万元[38] - 2023 - 2024年底经审核综合净资产分别约为2.00648亿元、2.04604亿元，2024 - 2025年中未经审核综合净资产分别约为2.04604亿元、2.10911亿元[38] 其他信息 - 独立董事委员会由郑少山等三人组成，公司委任丰盛融资为独立财务顾问[10] - 综合文件将在先决条件达成后21日内寄发股东[11,46] - 股份于2025年11月19日暂停买卖，申请2025年12月2日恢复[12,51] - 香港合资格股东接纳部分要约需按相关市值或代价（以较高者为准）的0.1%支付卖方从价印花税[47] - 提醒公司及要约人各自拥有或控制公司任何类别相关证券5%或以上的联系人披露证券交易[50] - 若7日期间内代客进行的有关证券交易总值（扣除印花税和经纪佣金）少于100万元，中介人部分责任规定不适用[51] - 部分要约须待先决条件及条件达成方可作实，未必会进行或成为无条件[13,17,52]