会议与发行安排 - 2025年第二次临时股东会将于12月23日上午9时召开[3][15][62] - H股股东须在12月22日上午9时前交回委任代表表格[3][63] - 本次发行指2025年度向特定对象发行A股股票，已通过董事会审议[11] - 最后实际可行日期为2025年11月28日[11] - 临时股东会上将提呈8项特别决议案供股东审议批准[19] 发行相关数据 - A股、H股每股面值均为人民币1.00元[9][11][13][22] - 公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票[21][75][85][102][107] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%，且不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产[26][78][86][109] - 发行数量不超过本次发行前公司总股本8,359,816,164股的30%，即不超过2,507,944,849股[29][46][86][111][139] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让[30][78][87][111] - 募集资金总额不超过人民币50.00亿元[31][72][87][113][122] 资金投入项目 - 募集资金拟投入海南东方CZ8场址50万千瓦海上风电项目25.00亿元，预计2026年12月31日前使用完毕[32][73][88][122][123] - 募集资金拟投入「宁湘直流」配套新能源基地沙坡头100万千瓦风电项目25.00亿元，预计2026年12月31日前使用完毕[34][73][88][122][123] - 海南东方CZ8场址50万千瓦海上风电项目投资总额51.67亿元[73][88][124] - 「宁湘直流」配套新能源基地沙坡头100万千瓦风电项目投资总额42.72亿元[73][88][128] 股权结构 - 现阶段公司A股公众股东持股比例仅为1.59%[43][101] - 最后实际可行日期，国家能源集团合计持有公司4,908,598,141股股份，占公司股本总额的58.72%[46][48][119][139] - 假设发行1,008,386,832股新A股，发行后已发行股份总数为9,368,202,996股[46] 财务状况与风险 - 公司各期末资产负债率较高，分别为64.07%、64.09%、66.51%和65.88%[43][101][158] - 宏观经济波动、新能源产业政策变动等可能影响公司经营和盈利能力[149][150] - 新能源上网电量市场化交易短期可能导致公司平均上网电价波动[152] - 自然条件变化、弃风限电等可能影响公司发电量和业绩[153][154] - 可再生能源补贴政策变化可能影响公司补贴收入[156] 分红情况 - 2024年度每10股股息2.278元（税前），派发现金红利19.04亿元（税前）[177] - 2023年度每10股股息2.225元（税前），派发现金红利18.60亿元（税前）[177] - 2022年度每10股股息1.171元（税前），派发现金红利9.82亿元（税前）[178] - 2024、2023、2022年度现金分红/当期归母净利润分别为30.88%、30.67%、19.20%[180] - 最近三年累计现金分红/最近三年归母年均净利润为82.31%[180] - 2025年中期拟派发现金股息8.36亿元（税前），约占2025年半年度归母净利润24.77%[181] - 2025 - 2027年每年现金分红比例不低于当年归母净利润30%[186] 业绩假设 - 假设2025年归属于母公司股东的净利润为585,710.08万元，扣除非经常性损益后为572,229.20万元[195] - 假设2026年公司净利润与上期持平或上升10%，发行后有不同的基本每股收益[196] - 假设2026年扣非前后归母净利润在2025年基础上下降10%[197]