财务数据 - 公司注册资本为533,880,389元（本次向特定对象发行股票前）[4] - 2025年9月30日资产总计932,929.15万元，2024年末为941,358.45万元等[8] - 2025年1 - 9月营业收入151,235.47万元，2024年度为159,155.84万元等[10] - 2025年1 - 9月净利润 - 21,565.84万元，2024年度为 - 88,431.83万元等[10] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额 - 3,586.19万元，2024年度为33,727.31万元等[12] - 2025年9月30日流动比率0.62倍，2024年末为0.59倍等[13] - 2025年9月30日资产负债率（合并）86.53%，2024年末为84.38%等[13] - 2025年1 - 9月应收账款周转率1.70次，2024年度为1.17次等[13] - 2025年1 - 9月存货周转率4.45次，2024年度为3.52次等[13] - 2025年前三季度归属上市公司普通股股东净利润为-21224.60万元，较去年同期减少15501.12万元[16] - 截至2025年9月30日，325个已结算项目对应账面含税收入83.58亿元，调减含税工程结算量7.44亿元等[19] - 2022 - 2025年各期末，公司资产负债率分别为78.78%、79.61%、84.38%和86.53%等[20] - 2022 - 2025年各期末，应收账款及合同资产账面价值合计及占比情况[22] - 2022 - 2025年各期末，无形资产账面价值及占比情况[23] - 报告期各期末，长期股权投资账面价值分别为31526.89万元、35114.83万元等[24] - 报告期各期末，其他非流动资产中PPP项目资产账面价值分别为40861.49万元、61569.25万元等[26] - 2022 - 2025年各期末，固定资产等其他长期资产合计账面价值分别为162848.34万元、159383.38万元等[27] - 报告期各期，公司综合毛利率分别为11.20%、19.95%、 - 0.66%及8.90%[28] - 报告期内，公司第一大客户销售占比分别为7.51%、9.22%、31.71%以及46.71%[30] 项目进展 - 截至2025年9月30日，公司作为原告的未决诉讼涉及标的额合计为30827.40万元，作为被告涉及标的额合计21714.08万元[40] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票数量不超过160164116股[44] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过591005588.04元，用于补充流动资金[44] - 本次向特定对象发行股票的价格为3.69元/股[44] - 本次发行对象所认购股份18个月内不得转让[44] - 本次向特定对象发行股票方案尚需获深交所审核通过并经中国证监会同意注册[43] - 本次向特定对象发行方案决议有效期为提交股东会审议通过之日起十二个月[45] 会议审议 - 发行人分别于2025年1月20日、10月16日、11月10日召开董事会会议审议通过向特定对象发行相关议案[56] - 2025年10月11日，广西北部湾国际港务集团有限公司批复同意博世科向特定对象发行股票事宜[56] - 2025年10月28日，广西壮族自治区国资委批复同意南化集团认购本次发行股票事宜[57] - 2025年11月3日，发行人召开临时股东会审议通过发行股票相关议案并授权董事会办理具体事宜[57] 保荐相关 - 保荐代表人何搏、李岳峰及项目协办人杨柏乐相关从业经历及合规情况[47][48][50] - 保荐人认为发行人符合板块定位、国家产业政策及发行上市条件[59][60][61][62] - 保荐人将对公司进行持续督导并履行多项职责[63][64] - 保荐人同意推荐公司向特定对象发行股票上市交易[66] 风险提示 - 公司面临市场竞争、技术、安全生产、环保等多种风险[32][33][35][36][37][40][41] - 公司纳入合并报表范围子公司多，需高效集团化管理能力[37] - 公司所处行业为资金、技术和知识密集型行业，存在人员流失及人力资源管理风险[38]