融资与认购 - 公司将发行本金总额4500万港元的未上市可换股债券[7] - 认购人将认购1000万股新股份，每股认购价2.00港元[9] - 认购人A、B各认购250万股，认购人C认购500万股[14] - 认购事项所得款项总额为2000万港元，净额约1972万港元[41] 财务状况 - 2025年6月30日，集团负债总额超出资产总额约5955万港元[38] - 约1500万港元用于偿还债券，约472万港元作集团一般营运资金[42] 股份数据 - 公司股份每股面值为0.1港元[8] - 最后可行日期公司总股份数为34813247股[53] - 紧随认购事项完成后但于可换股债券获转换前，公司总股份数为44813247股[53] - 紧随可换股债券持有人悉数据转换可换股债券后，公司总股份数为138543720股[53] 时间安排 - 可换股债券于2025年7月21日发行[7] - 认购协议于2025年10月31日订立[8] - 股东特别大会将于2025年12月29日上午11时举行[4] - 公司于2025年12月22日至12月29日暂停办理股份过户登记手续[58] 条件与风险 - 认购事项须达成包括股东批准、联交所批准等多项条件方可作实[33] - 若认购事项条件在2026年1月30日前未达成或豁免，认购协议将停止及终止[35] 其他 - 董事会认为认购协议及交易条款公平合理，符合公司及股东整体利益[60] - 通告日期董事会成员包括贺新喻、关雅颂、梁志雄、李丹及罗智弘[71]