股份发行 - 2025年12月5日公司订立认购协议，将配发及发行1.60926亿股认购股份，相当于现有已发行股本约26.64%，完成后扩大股本约21.04%[6][7] - 每股认购股份0.560港元，较最后交易日收市价折让约20.00%，较前五日均价折让约20.68%[7] - 2025年12月5日公司订立配售协议，将配售最多9000万股配售股份，最高数目相当于现有已发行股本约14.90%，完成后扩大股本约12.97%[8] - 每股配售股份0.560港元，较最后交易日收市价折让约20.00%，较前五日均价折让约20.68%[8] - 认购协议I认购8100万股，相当于现有已发行股本约13.41%；认购协议II认购7992.6万股，相当于现有已发行股本约13.23%[13][15] - 认购股份总市值为1.126482亿港元，总面值为160.926万港元；配售股份总市值为6300万港元，总面值为90万港元[16][30] 协议相关 - 载有认购及配售协议详情和股东大会通告的通函，预期不迟于2025年12月23日寄发股东[9] - 认购事项先决条件若于2026年3月31日下午四时正或之前未达成（或豁免），认购协议终止[19] - 认购事项完成于先决条件达成（或豁免）后第三(3)个营业日[20] - 配售事项完成须待联交所批准上市及买卖、股东批准等先决条件达成[34] - 配售代理可因金融、政治等状况变动等理由在完成日期中午十二时正前终止协议[38] 认购人情况 - 认购人I有教育、信息技术及建筑工程管理经验，认购人II有20多年银行信贷及会计处理经验和超15年设备及餐饮管理经验[21][23] 财务状况 - 截至2025年6月30日止六个月，集团净亏损约4860万元人民币，经营活动现金流出净额约2520万元人民币，投资活动现金流出净额约140万元人民币[41] - 2025年6月30日，集团流动负债超流动资产约2.93亿元人民币，现金及现金等价物约2670万元人民币，总借款约2.84亿元人民币[41] - 公司每月营运开支约296万港元[41] 股本变动 - 公告日期公司已发行股份6.04074亿股，紧随认购事项完成后为7.65亿股，紧随配售事项完成后为6.94074亿股，紧随认购及配售事项完成后为8.55亿股[39] - 香港航天控股(BVI)在各阶段持股数均为7834.3553万股，占比分别为12.97%、10.24%、11.29%、9.16%[39] - Vision International Group Limited在各阶段持股数均为2058.6万股，占比分别为3.41%、2.69%、2.97%、2.41%[39] 款项用途 - 假设成功配售所有配售股份，认购及配售事项所得款项总额最多约1.4052亿港元，所得款项净额最多约1.3812亿港元，每股股份净发行价约0.550港元[44] - 董事拟将所得款项净额中约9020万港元或65.31%用于偿还股东贷款，约4792万港元或34.69%用作集团一般营运资金[44] - 2025年8月27日前次认购新股所得款项净额已悉用于集团一般营运资金[45] - 2025年7月25日及8月27日认购事项所得款项总额及净额分别为6500万港元及约6450万港元[48] - 认购事项所得款项净额约6090万港元或94.4%用作一般营运资金，其中约3530万港元或54.7%用于支付薪金，约300万港元或4.7%用于租赁开支，约300万港元或4.7%用于水电费，约1240万港元或19.2%用于办公室日常开支，约360万港元或5.6%用于其他行政开支，约360万港元或5.6%用作集团航天业务之经营开支[48] 配售费用 - 配售代理收取10万港元另加实际成功配售所得款项总额的0.95%作为佣金，假设全配售，估计开支约0.96百万港元[33]