交易基本信息 - 邵阳液压拟发行股份及支付现金购买新承航锐100%股份并募集配套资金[14] - 评估基准日为2025年6月30日，报告期为2023年度、2024年度、2025年1 - 6月[16] - 交易价格（不含募集配套资金金额）为60000万元，股份对价42404.4130万元，现金对价17595.5870万元[20][25] - 募集配套资金金额不超过42272.69万元，发行对象不超过35名特定投资者[28] 业绩相关 - 2023年、2024年、2025年1 - 6月，标的公司归母净利润分别为3338.15万元、2158.71万元、1417.31万元[98] - 业绩承诺方承诺标的公司2025 - 2028年度净利润分别不低于3000万元、3500万元、4500万元、5500万元[55][65][86][200] - 2025年6月30日，交易前总资产87351.81万元，备考数174235.14万元，变动率99.46%[38] - 2025年1 - 6月，交易前营业收入14342.79万元，备考数32223.31万元，变动率124.67%[38] 用户数据 - 报告期内，标的公司境外销售收入分别为810.95万元、2433.06万元、3343.68万元[101] 未来展望 - 交易完成后，上市公司与标的公司将在多方面形成协同互补关系，拓展高端制造产品谱系[32][33] - 公司制定填补回报措施，包括整合标的公司、加强管理、完善利润分配政策等[59] 新产品和新技术研发 - 标的公司已取得发明专利授权31余项，参与起草3项国家标准制定、牵头起草4项团体标准制定[112][189] - 标的公司助力完成国产1000MW超超临界机组等重大项目核心锻铸件开发任务[112][189] 市场扩张和并购 - 上市公司拟发行股份及支付现金向33名股东购买新承航锐100%股份[20] - 本次交易构成关联交易、重大资产重组，不构成重组上市[20][160][161][162] 其他新策略 - 发行价格调整方案根据创业板指数、中信机械指数和公司股价变动调整发行价格[125][128][130] - 业绩奖励为超额实现净利润部分的50%，但不超标的资产交易价格的20%[75]