债券发行信息 - 公司注册发行永续次级债券金额为200亿元，本期发行不超过30亿元[4][7][26][27] - 本期债券每张面值100元，发行价格100元/张[8][28][56] - 本期债券票面利率询价区间为2.00% - 2.70%，最终票面利率在区间内协商确定[13][28][43][79] - 发行对象为符合规定的专业机构投资者，普通及个人投资者不得参与[31] - 发行方式为簿记建档发行，由华泰联合证券和兴业证券以代销方式承销[31][32] 财务数据 - 公司2025年6月30日合并资产负债表中股东权益合计（含少数股东权益）为1191.08亿元[8] - 公司2022 - 2024年合并报表年均可分配利润为64.83亿元[8] 时间安排 - 2025年12月10日（T - 2日）披露募集说明书、发行公告和评级报告[41] - 2025年12月11日（T - 1日）网下询价，确定票面利率并披露[41][44] - 2025年12月12日（T日）为网下发行起始日[41] - 2025年12月15日（T + 1日）为网下发行截止日，披露发行结果公告[41] 信用评级 - 公司主体信用等级和本期债券信用等级均为AAA，评级展望为稳定[4][8][15][35] 其他要点 - 本期债券无增信、无担保[4][10] - 本期债券募集资金用于补充流动资金[37] - 网下每个专业机构投资者最低申购金额为1000万元，超过部分须为1000万元整数倍[18][49][55][91] - 本期债券起息日为2025年12月15日，每年付息一次[33] - 违约投资者就逾时未划部分按每日万分之五的比例支付违约金[68][83]