要约信息 - 要约人将作附先决条件自愿现金部分要约，收购最少590,000,000股（占已发行股本约50.77%）及最多755,300,000股（占已发行股本65.00%）要约股份，要约价每股0.258港元[5][20] - 部分要约先决条件包括取得执行人员同意、湖北省国资委批准等[7] - 部分要约条件包括收到最低数目要约股份有效接纳、获合资格股东批准等[9] - 购买要约股份最高数目应付现金代价总额约194,867,400港元，最低数目约152,220,000港元[10] - 要约人将以内部财务资源拨付应付代价，财务顾问信纳其有充足资源支付最高代价[11] 股东情况 - 联合公告日期，公司已发行股份总数为1,162,000,000股[21] - 元天持有602,800,000股股份，占公司已发行股本约51.88%，其中562,800,000股为实体股份，40,000,000股为托管股份[12][14] - 元天向要约人作出不可撤回承诺，就562,800,000股实体股份（占公司已发行股本约48.43%）接受部分要约[15] - 元天将促使27,200,000股托管股份转让给要约人，不接受12,800,000股托管股份的部分要约[15] 时间安排 - 综合文件将在达成先决条件后于联合公告日期后不迟于21日内寄发给股东[18] - 股份自2025年11月12日上午九时正起暂停买卖，申请自2025年12月11日上午九时正起复牌[19] - 部分要约先决条件最后截止日期为2026年6月11日或要约人全权酌情厘定的较迟日期[24] 价格对比 - 要约价每股0.258港元，较最后交易日收市价每股0.115港元溢价约124%，较不同时段平均收市价溢价124%-136%，较2025年3月31日及9月30日每股净资产溢价约200%-201%[34] 业绩情况 - 2025财年收益为302,544千港元，2024财年为292,476千港元；2025年上半年为137,074千港元，2024年上半年为148,288千港元[67] - 2025财年除税前纯利为2,017千港元，2024财年为1,878千港元；2025年上半年亏损119千港元，2024年上半年纯利70千港元[67] - 2025财年除税后纯利为1,061千港元，2024财年为1,864千港元；2025年上半年亏损377千港元，2024年上半年亏损97千港元[67] - 2025年3月31日综合资产净值约为99,932,000港元，2024年3月31日约为98,871,000港元；2025年9月30日未经审核综合资产净值为99,555,000港元[68] 未来展望 - 要约人认为部分要约将整合双方核心竞争力，释放战略价值[61] - 要约人预期部分要约将带来产业协同效应及增长机会，促进业务扩张，提高湖北农副产品在港终端市场竞争力[61] - 要约人认为交易将为双方创造互补优势，支持增长策略，为香港消费者带来价值[62] 其他安排 - 已成立独立董事会委员会就部分要约向合资格股东提供推荐建议，委任信达及浤博为联席独立财务顾问向独立董事会委员会提供建议[69] - 要约人及董事会拟将要约文件与受要约人董事会通函合并为综合文件，将在达成先决条件后于联合公告日期后不迟于21日内寄发予股东[70] - 接纳部分要约的卖方从价印花税由相关合资格股东按0.1%税率支付，从要约人应付现金款项中扣除[73]