市场扩张和并购 - 公司拟9500万元认购交控信息产业6063.83万元注册资本，出资超出部分计入资本公积[3][5] - 交易完成后公司持股比例由10%提升至36.76%，安徽交控集团由40%提升至46.69%[3][5] - 过去12个月与安徽交控集团及其子公司出资设项目公司2次，与本次交易合并未达公司最近一期经审计净资产5%以上[3][9] - 截至公告披露日，公司已完成对安徽省亳郸高速公路有限责任公司出资21700万元，对安徽省全禄高速公路有限责任公司第一期出资2000万元[60] 业绩总结 - 2025年6月30日安徽省交通控股集团资产总额44495905.09万元，负债总额25836783.33万元，资产负债率58.07%[12] - 2025年1 - 6月安徽省交通控股集团营业收入3031898.55万元[12] - 2025年1 - 6月安徽交控工程集团营业收入297849.67万元，净利润17752.86万元[16] - 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司2025年6月30日资产总额697108.18万元，负债总额308511.33万元，资产负债率44.26%；2024年资产总额701611.30万元，负债总额317378.33万元，资产负债率45.24%[20] - 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司2025年1 - 6月营业收入131383.14万元，净利润17912.38万元；2024年营业收入353189.54万元，净利润52185.69万元[20] - 安徽省高速公路联网运营有限公司2025年6月30日资产总额254760.43万元，负债总额246941.72万元，资产负债率96.93%；2024年资产总额173782.75万元，负债总额167193.78万元，资产负债率96.21%[24] - 安徽省高速公路联网运营有限公司2025年1 - 6月营业收入12274.09万元，净利润1229.74万元；2024年营业收入24576.80万元，净利润2345.90万元[24] - 安徽交控信息产业有限公司2025年6月30日资产总额38315.78万元，负债总额29387.96万元，资产负债率76.70%；2024年资产总额45582.43万元，负债总额35063.41万元，资产负债率76.92%[28] - 安徽交控信息产业有限公司2025年1 - 6月营业收入17542.74万元，净利润 - 1537.59万元；2024年营业收入32322.33万元，净利润348.09万元[28] 其他新策略 - 本次评估采用现金流折现方法（DCF）估算权益资本价值[35] - 折现率采用加权资本成本（WACC）确定为10.76%[41] - 评估基本模型为E = B - D，B = P +C +I等[38] 决策流程 - 第十届董事会第十九次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过增资议案[9] - 本次交易经公司第十届董事会2025年第九次独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议[59] - 公司于2025年12月12日召开第十届董事会第十九次会议，应参加董事9人，实际参加9人，关联董事回避表决，5票同意向安徽交控信息产业有限公司增资暨关联交易议案[58] 交易详情 - 安徽交控信息产业有限公司股东全部权益在2025年6月30日评估价值为9400.00万元，评估增值率41.68%[31][32] - 安徽交控信息产业有限公司交易价格确定为9500.00万元[32] - 安徽交控信息产业有限公司增资前注册资本6000万元，增资后为18127.66万元[26][30] - 甲方1和甲方2各向乙方追加投资额9500万元，各有6063.83万元计入注册资本，3436.17万元计入资本公积[44] - 甲方1应于2025年12月31日前转5000万元，4500万元于2027年12月31日前分批到位[45] - 甲方2应于2025年12月31日前转5000万元，4500万元于2027年12月31日前分批到位[47] - 增资前安徽交控集团原始出资2400万元，持股40%；交控工程1800万元，持股30%等[46] - 增资后安徽交控集团注册资本8463.83万元，持股46.69%；皖通高速6663.83万元，持股36.76%等[46] - 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组[3][9]