交易概况 - 公司拟发行股份购买锦江集团等持有的三门峡铝业99.4375%股权，交易作价3194926.88万元[17][24] - 交易构成关联交易、重大资产重组和重组上市，符合板块定位与主营业务有协同效应[24] - 交易已通过上市公司董事会、股东会及交易对方内部审议，完成国资评估备案，尚需深交所审核及证监会注册等[36][37] 财务数据 - 2025年4月30日，交易后总资产4562133.08万元，较交易前增长439.83%；1 - 4月营业收入交易后1325649.85万元，增长率508.92%；归属于母公司所有者的净利润交易后235590.63万元，增长率807.18%[35] - 2025年交易前资产负债率23.12%，交易后45.13%；加权平均净资产收益率交易前4.08%，交易后8.92%；基本每股收益交易前0.22元/股，交易后0.33元/股[118] 产能情况 - 截至报告期末，上市公司拥有42万吨/年电解铝产能，标的公司氧化铝权益产能1028万吨/年，居全国第四、全球第六，是国内三大氧化铝现货供应商之一[78] - 标的公司拥有电解铝权益产能超100万吨/年、烧碱产能50万吨/年、金属镓产能290吨/年[31] 股权变动 - 交易前宁波中曼持股141529491股，占比11.87%，交易后占比降至1.99%；浙江安晟持股88649200股，占比7.44%，交易后占比降至1.25%；锦江集团交易后持股1705232688股，占比23.95%[32] 业绩承诺 - 若2026年资产交付或过户，三门峡铝业2026 - 2028年度扣非归母净利润分别不低于323890.00万元、332590.00万元、346940.00万元；若2027年，2027 - 2029年度分别不低于332590.00万元、346940.00万元、344850.00万元[55] 风险提示 - 交易可能因股价异常波动、市场环境及监管要求变化等被暂停、中止或取消，尚需满足多项条件，存在无法实施风险[52][54] - 交易完成后预计提升公司指标，但存在即期回报被摊薄风险，资产评估值可能与实际不符，宏观经济及行业政策变化有不利影响[57][58] 其他要点 - 交易对方有杭州锦江集团有限公司等19名，部分交易对方股份有锁定期要求[2][29] - 公司采取多项措施保护中小投资者权益，相关主体作出信息真实性、避免同业竞争等承诺[40][123]