潜在要约价格 - 修改后潜在要约价格为每股索尔黄金股份现金28便士，估值约8.42亿英镑[9] - 较2025年11月19日收盘价溢价约42.9%[9] - 较截至2025年11月27日止三个月成交量加权平均股价溢价约58.5%[9] - 较截至2025年11月27日止十二个月成交量加权平均股价溢价约136%[13] - 较2025年11月27日收盘价溢价约7.1%，自11月19日以来股价增长33.4%[13] 股东支持情况 - 必和必拓持股10.3%，支持修改后潜在要约[10] - 纽蒙特持股10.3%，支持修改后潜在要约[10] - Maxit Capital LP及其关联公司持股5.1%，支持修改后潜在要约[10] - Nicholas Mather持股2.8%，支持修改后潜在要约[11] - 江西铜业持股约12.2%，连同其他股东支持股份合计占已发行股本40.7%[11] 要约相关安排 - 现金对价由江西铜业现有现金资源及银行贷款支付[16] - 江西铜业保留以不优于公告条款要约及降低条款权利[17] - 须不晚于2025年12月26日下午5时发布正式要约意向或放弃要约公告[19] 相关机构 - RBC Capital Markets代表索尔黄金行事，受英国相关机构监管[20][21] - Maxit Capital LP为索尔黄金国际财务顾问，在英国境外运营[20][22] - Canaccord Genuity Limited担任索尔黄金独家企业经纪，受英国金融行为监管局监管[20][23] - Peel Hunt LLP代表江西铜业行事，受英国金融行为监管局监管[20][24] - 钟港资本有限公司代表江西铜业行事，受香港证券及期货事务监察委员会监管[20][25] - Norton Rose Fulbright LLP等担任法律顾问[20] 其他 - 公告不构成要约、邀请或要约招揽[26] - 公告资料发布前为内幕消息，发布后进入公众领域[27] - 公告等副本将尽快于两公司网站刊出[28]