可转债发行基本情况 - 发行规模不超过69,702.30万元[8] - 每张面值100元，按面值发行[10] - 期限为自发行之日起六年[12] 可转债计息与转股规则 - 按年单利计息付息，到期一次还本，每年付息一次[17][20] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后首个交易日至到期日[24] - 初始转股价格有规定且不得向上修正[26] 转股价格调整与赎回回售 - 公司股份变化时按公式调整转股价格[27][28] - 特定条件下董事会可提转股价格向下修正方案[31] - 到期后五个交易日赎回未转股可转债，赎回价发行前协商[39] - 转股期特定条件或未转股余额＜3000万元可赎回[40] - 最后两计息年度特定条件或募集资金用途改变持有人可回售[44][45] 发行对象与募集资金用途 - 发行对象为持有深圳分公司证券账户的投资者等[51] - 向现有股东优先配售，剩余网下和网上发行结合[53][54] - 募集资金净额用于光电触显一体化模组建设等项目[65] 其他相关事项 - 发行方案有效期十二个月[74] - 对可转债进行信用评级和跟踪评级[70] - 可转债不提供担保[72] - 制订债券持有人会议规则[83] - 董事会提请股东会授权办理发行相关事宜[86]