会议信息 - 第三届董事会第二十一次会议于2025年12月15日召开，应出席董事5人，实际出席5人[2] - 公司董事会同意于2026年1月6日召开2026年第一次临时股东会审议相关事项[97][98] 可转债发行 - 发行可转换为A股股票的可转换公司债券，将在深交所上市[6][7] - 发行规模不超过69,702.30万元，发行完成后累计债券余额占最近一期末净资产额比例不超过50%[8][9] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限为自发行之日起六年[10][11][12][13] - 按年单利计息和付息，到期一次还本[16][21] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[22][23] - 初始转股价格不低于《募集说明书》公告日前二十个交易日公司股票交易均价、前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正[24][28] - 转股价格向下修正条件为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[29] - 转股股数计算公式为Q＝V/P，以去尾法取一股的整数倍，不足一股的余额在转股当日后五个交易日内现金兑付[32][33] - 到期赎回在可转债期满后五个交易日内赎回全部未转股债券，有条件赎回情形为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3000万元[35][36] - 有条件回售在可转债最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价的70%时可回售，每年回售条件首次满足后可行使一次回售权[40] - 附加回售条件为募集资金投资项目实施情况与承诺相比出现重大变化被认定为改变募集资金用途时，持有人享有一次回售权利[42] - 转股后增加的股票与原股票享有同等权益，股权登记日在册股东均参与当期股利分配[45] - 发行方式由股东会授权董事会与保荐机构确定，发行对象为特定投资者[47][49] - 向现有股东优先配售，具体比例授权董事会确定，剩余部分采用网下对机构投资者发售和/或网上定价发行，余额由主承销商包销[51] 募集资金用途 - 拟募集资金总额不超过69,702.30万元[61] - 募集资金净额拟用于光电触显一体化模组建设项目（二期）54,581.30万元、天山电子信息化建设项目5,121.00万元、补充流动资金10,000.00万元[62] 其他事项 - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[58] - 发行方案的有效期为十二个月[71] - 本次发行的可转换公司债券将委托资信评级机构进行信用评级和跟踪评级[67] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保[69] - 募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户[65] - 公司编制多项与发行可转换公司债券相关的报告和预案，均需提交2026年第一次临时股东会审议[73][75][78][81] - 公司制订《可转换公司债券持有人会议规则》[84] - 公司审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》，尚需提交2026年第一次临时股东会审议[88][89][90] - 公司拟提请股东会授权董事会及其获授权人士全权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜，除部分事项授权有效期至相关事项办理完毕，其余自股东会审议通过之日起12个月内有效[91][92][93][94][95][96] - 备查文件包括《第三届董事会第二十一次会议决议》等5份文件[99]