公司更名与股权交易 - 2021年6月28日多喜爱集团股份有限公司更名为浙江省建设投资集团股份有限公司[13] - 公司拟发行股份购买国新建源基金持有的浙江一建13.05%股权、浙江二建24.73%股权、浙江三建24.78%股权,交易价格12.83亿元[18] - 交易完成后,公司对浙江一建、二建、三建持股比例均升至100%[84] 评估与定价 - 2024年8月31日评估,浙江一建、二建、三建100%股权对应评估结果分别为16.83亿、21.84亿、16.77亿元,增值率分别为17.87%、7.62%、28.15%[19] - 2025年6月30日加期评估,浙江一建、二建、三建100%股权对应评估结果分别为18.03亿、23.38亿、16.85亿元,增值率分别为19.72%、6.96%、29.37%[20] - 本次交易标的资产作价以2024年8月31日评估结果为依据,加期评估仅验证未减值,不调整作价和方案[21][22] 发行股份情况 - 发行股份购买资产股票为A股,每股面值1元,发行价格7.13元/股,发行股份数量17996.92万股,占发行后总股本比例14.26%(不考虑募集配套资金)[23] - 募集配套资金总额45000万元,发行股份数量63113604股,发行价格7.13元/股[24][26] 股权结构变化 - 不考虑募集配套资金,交易后国资运营公司持股比例从35.89%降至30.77%,国新建源基金持股14.26%[30] - 考虑募集配套资金,交易后国资运营公司持股比例为34.07%,国新建源基金持股13.58%[30] 业绩指标 - 2025年1 - 6月,交易前资产负债率91.24%,交易后90.25%[31] - 2025年1 - 6月,交易前归属于母公司股东的净利润16709.01万元,交易后23526.56万元[31] - 2025年1 - 6月,交易前基本每股收益0.15元/股,交易后0.19元/股[31] 行业数据 - 2025年1 - 10月全国固定资产投资(不含农户)408914亿元,同比下降1.7%,基础设施投资同比上升1.5%,房地产开发投资同比下降14.7%[56] 标的公司情况 - 2023 - 2025年1 - 6月,浙江一建、二建、三建营业收入、归母净利润有不同变动[54] - 报告期各期末,浙江一建、二建、三建应收账款、合同资产账面价值及占比、期后回款比例不同[58][60] - 截至2025年6月30日,标的公司未了结诉讼仲裁案66起,涉及金额326977.35万元[63] 审批与风险 - 本次交易已获董事会等多环节审议通过及深交所审核通过,尚需取得中国证监会注册决定及其他必要批准或核准[34] - 交易存在审批不确定性风险,未取得相关授权将不予实施[49] 资金使用 - 浙江省全民健身中心工程(施工总承包)拟使用募集资金15000万元,占比33.33%;补充流动资金30000万元,占比66.67%[25] 历史交易与股本变化 - 最近十二个月内前次交易包括收购福建浙建100%股权(交易价格1300万元)和合资设立金华浙武(浙江三建认缴注册资本2000万元、持股50%)[111] - 2015 - 2019年公司经历多次股本变更,包括首次公开发行、转增股本、重组上市等[143][144][148][150][151]
浙江建投(002761) - 中国国际金融股份有限公司关于浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(注册稿)