出售事项概况 - 2025年12月15日公司与买方订立协议出售目标股权及贷款，总代价33.36353亿元[2][5] - 出售事项最高适用百分比率超75%，构成非常重大出售事项[3] - 出售事项先决条件为取得寿光市相关政府部门和股东批准，未达成且不得豁免[36][37] 目标公司股权结构 - 目标公司1由香港晨鸣全资拥有[2] - 目标公司2由目标公司1及香港晨鸣分别拥有75%及25%[2] - 目标公司3由目标公司2及香港晨鸣分别拥有75%及25%[2] 交易价格及支付 - 目标股权1代价7.851593亿元，目标股权2代价2.882376亿元，目标股权3代价0元，目标贷款代价22.629561亿元[12] - 买方分阶段支付代价，至2035年12月25日全部付清[13] 目标公司估值 - 目标公司1估值7.851593亿元的100%，目标公司2估值11.529504亿元的25%，目标公司3估值 - 4.020298亿元的25%[16] - 目标公司全部股权估值由独立估值师用资产基础法计算得出[16] 目标公司财务数据 - 目标集团2023年除税前利润3834万元，2024年亏损3.30463亿元；2023年除税后利润3189万元，2024年亏损3.81498亿元[39][43] - 2025年9月30日，目标集团经审核综合资产净值为10.820849亿元[39] 出售影响 - 公司预计出售事项录得未经审核收益约3893.95万元[45] - 出售事项估计使集团总资产和总负债各减少约33.36亿元[45] - 出售事项所得款项净额拟用于偿还集团债务[45] - 出售事项完成后，公司将剥离融资租赁业务资产，聚焦纸制品主业[46] 其他事项 - 通函预计2025年12月30日前寄发股东[4] - 公司将召开临时股东大会审议并酌情批准出售事项[1]