债券发行概况 - 公司面向专业投资者公开发行不超300亿元公司债券，2025年12月5日获中国证监会注册生效，本期债券规模不超40亿元[9] - 本期债券分三个品种，品种一每3年、品种二每5年、品种三每10年为一个周期，发行人可选择延长期限或到期兑付[10] - 本期债券仅面向专业机构投资者发行和交易，普通及个人专业投资者不得参与[12] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司最近一年末净资产为4225.97亿元，合并报表口径资产负债率为77.31%，母公司口径为17.86%[11] - 公司近三个会计年度年均可分配利润为249.85亿元，预计不少于本期债券一年利息的一倍[12] 信用评级 - 发行人主体信用等级和本期债券信用等级均为AAA，评级展望稳定[11] 利率相关 - 品种一票面利率询价区间为1.50%-2.50%，品种二为1.70%-2.70%，品种三为2.20%-3.20%[16] - 发行人和主承销商2025年12月16日确定并公告本期债券最终首个周期票面利率[16] - 首个周期票面利率为初始基准利率加初始利差，后续周期加150个基点[26][27] 发行安排 - 专业机构投资者最低认购单位为10000手（1000万元），超过部分须为10000手整数倍[17] - 本期债券面值100元，按面值平价发行[25] - 债券起息日为2025年12月18日[31] 付息日期 - 品种一首个周期付息日期为2026 - 2028年每年12月18日，品种二为2026 - 2030年每年12月18日，品种三为2026 - 2035年每年12月18日[32] 募集资金用途 - 募集资金扣除发行费用后全部用于生产性支出，包括偿还债务、补充流动资金等[35] 赎回条款 - 若发行人因税务政策变更赎回债券，需在可赎回之日前20个交易日公告，且赎回方案不可撤销[46] - 若因会计准则变更影响债券计入权益，发行人有权赎回债券[47] 发行时间安排 - 网下发行期限为2个交易日，即2025年12月17日（T日）和2025年12月18日（T + 1日）[64] - 网下利率询价时间为2025年12月16日（T - 1日），询价截止时间可延至当日19:00[54] - 投资者应在2025年12月16日（T - 1日）15:00 - 18:00提交认购单或申请表[58] 缴款及违约 - 簿记管理人于2025年12月17日向获配投资者发送《配售确认及缴款通知书》[68] - 获配投资者须在2025年12月18日15:00前足额划款至指定账户[68] - 违约投资者就逾时未划部分按每日万分之五比例支付违约金[69] 投资者要求 - 类型D专业机构投资者最近1年末净资产不低于2000万元[86] - 类型D专业机构投资者最近1年末金融资产不低于1000万元[87] - 类型D专业机构投资者需具有2年以上证券等投资经历[87] 故障处理 - 簿记管理人端16:00前未恢复或16:00后发生接入故障，发行改用线下簿记建档[93] - 簿记建档系统16:00前未恢复或16:00后发生故障，当日发行改用线下簿记建档[93] - 投资者端出现接入故障，采用线下向主承销商认购方式[93]