债券发行基本信息 - 公司2025年11月获中国证监会批复，可公开发行不超过20亿元公司债券[10][24] - 债券分2个品种，设品种间回拨选择权，单一品种最大拨出规模不超其最大可发行规模100%[11][24] - 品种一期限3年，品种二期限5年[13][25] - 债券面值100元，按面值平价发行[25] 财务与信用数据 - 截至2024年12月31日，发行人最近一年末净资产69.91亿元，合并报表口径资产负债率66.52%[11] - 2022 - 2024年度发行人年均可分配利润7.16亿元，预计不少于本期债券一年利息1倍[11] - 发行人主体信用等级AA+，评级展望稳定，本期债券信用等级AAA[11][27] 利率与费用 - 品种一票面利率询价区间1.70% - 2.70%，品种二为1.90% - 2.90%[14][31] - 发行利率为累计申购金额超或等于本期债券发行总额时对应的最高申购利率[46] - 本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用[53] 发行与认购安排 - 2025年12月16日刊登募集说明书、发行公告等[29] - 网下利率询价时间为2025年12月17日15:00 - 18:00[32][36] - 网下发行期限为2025年12月18日至2025年12月19日[43] - 专业机构投资者网下最低申购金额为1000万元，超过部分须为1000万元整数倍[16][40] 担保与资金用途 - 本期债券由北京首创生态环保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保[14][27] - 本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息负债[27] 投资者资格与风险 - 本期债券仅面向专业机构投资者发行和交易[15] - D类投资者最近1年末净资产不低于2000万元，金融资产不低于1000万元，需具有2年以上证券等投资经历[75] - 违约认购人逾时未划款部分按每日万分之五比例付违约金[72]