发行方案 - 2025年12月19日公司向特定对象发行A股股票方案经董事会审议通过[8] - 发行对象为华宝投资，拟现金认购全部股票，构成关联交易[8] - 发行价格1.32元/股，为定价基准日前20交易日A股股票交易均价90%[34][35] - 发行股票数量757,575,757股，不超发行前公司股本30%[10] - 华宝投资拟认购金额10亿元，限售期36个月[36][37] - 募集资金不超10亿元，用于补充流动资金及偿还银行贷款[11] - 发行决议有效期自股东会审议通过日起12个月[43] 股权情况 - 截至预案公告日，中国宝武及其一致行动人持股29.51%，发行后预计持股35.07%[46] - 本次发行后华宝投资及其一致行动人持股比例预计超30%，符合免于发出要约情形[59] - 本次发行后公司股东结构变化，控股股东和实际控制人不变[84] 财务数据 - 华宝投资2024年度总资产8,945,041.44万元，净资产2,387,248.48万元，营业收入352,794.34万元，净利润83,970.86万元[53] - 最近三年及一期公司归属上市公司股东净利润分别为 -10.19亿元、 -14.94亿元、 -31.96亿元及 -2.18亿元[101] - 最近三年公司资产减值损失分别为 -2.51亿元、 -3.03亿元及 -12.34亿元[102] - 2022 - 2024年公司均亏损，2025年1 - 9月归属于上市公司股东净利润 -2.183268亿元，扣非净利润 -2.312780亿元[127][139] 利润分配 - 公司制定未来三年（2026 - 2028年）股东分红回报规划[128][150] - 符合条件时原则上每年现金分红一次，董事会可提议中期分红[133] - 实施现金分红需可分配利润为正、审计报告无保留意见、无重大投资计划或支出等条件[134] 未来展望 - 募集资金使用有助于优化资本结构，提升抗风险能力，支持主业发展[74][75] - 发行若盈利短期内每股收益可能摊薄，净资产收益率下降，但符合长期战略目标[89] - 公司将完善治理结构，提高信息披露质量，建立投资者沟通机制[146][147] - 聚焦主业，落实产业园战略，实施钢铁产业强链补链延链战略[149]