发售股份情况 - 全球发售股份数目为36,100,000股H股，香港发售3,610,000股，国际发售32,490,000股[9] - 公开发售发售股份数目占全球发售的10.00%，国际发售占90.00%[13][14] - 上市时已发行股份数目为144,170,000股[12] 发售价相关 - 最终发售价为每股H股3.60港元，发售价范围3.470 - 4.100港元[9][12] - 所得款项总额129.96百万港元，净额103.64百万港元[12] 认购情况 - 公开发售有效申请114,610份，受理3,610份，认购额3,397.48倍[13] - 国际发售承配人109名，认购额1.91倍[14] 禁售承诺 - 控股股东小计禁售股份84,400,000股，占上市后股权58.54%，禁售期至2026年6月21日和12月21日[15] 承配人认购 - 承配人最大认购2,777,000股，占国际发售8.55%，发售股份7.69%，上市后占已发行股本1.93%[17] - 承配人前5认购10,164,000股，占国际发售31.28%，发售股份28.16%，上市后占已发行股本7.05%[17] - 承配人前10认购16,689,000股，占国际发售51.37%，发售股份46.23%，上市后占已发行股本11.58%[17] - 承配人前25认购27,352,000股，占国际发售84.19%，发售股份75.77%，上市后占已发行股本18.97%[17] 香港公开发售获配 - 申请1,000股的47,397名申请人中380名获配，获配比例0.80%[20][22] - 甲组申请90,000股H股份，406名有效申请中17名获1,000股，占比0.05%，获接纳1,805名，有效申请109,770[24] - 乙组申请1,400,000股H股份，1,467名有效申请中473名获1,000股，占比0.02%，获接纳1,805名，有效申请4,840[26] 上市相关 - 开始买卖日为2025年12月22日[12] - 股份面值每股H股人民币1.00元，代号2695[9] - 全球发售完成后，36,100,000股H股计入公众持股量，占已发行股份约25.04%，高于规定[31] - 全球发售完成后，发行的36,100,000股H股由公众持有且无出售限制，符合自由流通量规定[31] - 上市时无承配人单独获配售扩大已发行股本10%以上，无新主要股东，三大公众股东持不超公众人士持H股50%，至少300名股东[32] - 若全球发售无条件且未行使终止权利，H股2025年12月22日上午八时成有效所有权凭证，九时开始交易，每手1,000股[33] - 若上市日期前发生招股章程相关事件，联席保荐人及整体协调人有权终止香港包销协议责任[30] - 董事确认公司遵守H股份配售、上市规则，承配人支付对价与最终发售价相同[28]