发行计划 - 公司拟向华宝投资发行不超757,575,757股A股，预计募资不超10亿元[3][15] - 发行价为1.32元/股，是定价基准日前20个交易日A股股票交易均价的90%[20] - 发行数量占现有已发行A股约9.11%、现有已发行股份总数约8.56%，发行完成后占扩大后已发行A股约8.35%、已发行股份总数约7.88%[22] - 华宝投资拟认购金额为10亿元，认购股份数量为认购金额除以发行价[22][33] - 募集资金扣除费用后用于补充流动资金及偿还银行债务[25] 股权结构 - 公告日期，中国宝武等合共控制2,612,229,198股A股，占已发行股份约29.51%[7] - 发行完成后，中国宝武等预计持股增至3,369,804,955股，占经扩大已发行股本约35.07%[7] - 华宝投资目前持有股份137,459,680股，占已发行股份总数的1.55%；发行完成后将持有895,035,437股，占9.31%[38] - 中国宝武目前持有股份129,815,901股，占已发行股份总数的1.47%；发行完成后持有股数不变，占1.35%[38] - 长寿钢铁目前持有股份2,096,981,600股，占已发行股份总数的23.69%；发行完成后持有股数不变，占21.82%[38] 审批条件 - 清洗豁免及向特定对象发行A股股票须分别获独立股东在临时股东会75%及超50%票数批准[14] - 发行需获上交所审核通过及中国证监会同意注册[35] 时间安排 - 2025年12月19日董事会批准向特定对象发行A股股票[15] - 载有发行详情及股东会议通告的通函将于2026年1月9日或之前寄发股东[13] - 要约期自公告日期起始[11] 其他要点 - 华宝投资认购股份限售期36个月，其及一致行动人发行前已持股份18个月内不转让（同一实际控制人控制主体间转让除外）[24] - 发行相关股东决议案有效期12个月[26] - 公司拟根据向特定对象发行A股股票结果及实际情况修订公司章程[45] - 董事认为向特定对象发行A股股票条款公平合理，符合公司及其股东整体利益[52]