股份与融资 - 公司拟注册16,166,667股普通股用于股东转售，不获转售收益，行使认股权证所得用于一般营运资金[7][8] - 转售股份含不同行使价认股权证股份及B系列可转换优先股转换股份[9] - 此前提交的注册声明于2024年5月9日生效[9] - 已预留50,000,000股普通股用于认股权证行使和B系列优先股转换[9] - 2024年8月15日，普通股在纳斯达克最后成交价为0.32美元[13] - 与投资者达成证券购买协议，出售B系列可转换优先股等[124] - 2024年4 - 5月投资者完成第二次交割支付款项[126][127] - 2024年5 - 7月投资者多次将B系列优先股转换为普通股[128] - 第三次交割出售B系列优先股及两类权证[132] - 提高B系列优先股底价[139][143] - 已预留5000万股普通股用于权证行权和B系列优先股转换[141] 产品与市场 - 通过网站提供远程医疗服务及药品配送，产品有Mango ED和Mango GROW[31] - 预计用发行净收益大部分用于产品营销和运营，目前销量少、收入低[40] - 主要与Hims & Hers Health等竞争[59] - 产品定价高于市场平均，定位高端[63] 市场规模与趋势 - 2020年全球勃起功能障碍药物市场规模36.3亿美元，预计2028年收缩至29.5亿美元[53] - 2021年美国勃起功能障碍药物市场约11亿美元，预计到2030年复合年增长率7.4%[53] - 2021年脱发预防产品市场规模236亿美元，预计2028年达315亿美元，复合年增长率4.2%[56] 合作协议 - 2022年与Doctegrity签订医师服务协议[76][83] - 2022年与Epiq Scripts签订主服务协议等多项协议[84][98][104] - 2024年与Intramont签订专利购买协议[108] - 与Marius签订营销协议[189][190] 股份发行与权益 - 2024年6月向高管等发行125万股普通股作为奖金和报酬[194] - 普通股在纳斯达克上市，可能因未满足标准被摘牌[195] - 截至2023年9月30日股东权益为1354821美元，低于纳斯达克要求[200] 优先股相关 - C系列优先股每股获6%年度股息，可转换为普通股[117][119] - B类优先股每股股息率10%，违约股息率提高[149][150][160] - 公司可赎回B类优先股，赎回价格不同[163] 其他 - 为“新兴成长型公司”，选择遵守部分减少的披露和报告要求[14] - 招股采用“暂搁”注册程序[19] - 招股书含前瞻性声明，实际结果可能有差异[25][26] - 影响财务结果的风险因素包括获额外资金等[28]