股份与权证 - 公司拟公开发行至多9,808,405股行使认股权证可发行的A类普通股[6] - 出售股东将出售至多418,173,409股A类普通股[8] - 40,000,000股A类普通股按每股2.50美元发行给Novator，1,700,000股按每股10.00美元发行给Novator[8] - 可转换为A类普通股的B类、C类普通股数量多，涉及不同主体和兑换比例及购买价[10][11] - 最多3,733,358份私人认股权证，不同主体购买价不同[11][12] - 2023年12月1日，A类普通股收盘价为每股0.453美元，认股权证收盘价为每份0.07美元[16] - 每份认股权证持有人有权以每股11.50美元购买一股A类普通股，预计权证持有人不会行使[17] 业绩情况 - 2020 - 2021年资助贷款量增长，2022 - 2023年显著下降，再融资贷款占比前期高[73] - 2021 - 2023年前九个月，公司净亏损分别为3.011亿、8.888亿、4.754亿美元[87] - 2021 - 2023年前九个月，公司总营收分别为12亿、3.83亿、6760万美元[89] - 2023年前9个月、2022年和2021年，GSEs分别占公司总贷款销售额的96%、71%和69%[98] 用户与团队 - 截至2023年9月1日，公司约有860名团队成员，较2021年Q4峰值减少约92%[77] - 2020年和2021年上半年客户显著增长，增长已逆转[180] 未来展望 - 公司预测未来经营结果存在不确定性，可能难以实现或维持盈利[90] - 业务受利率、宏观经济和房地产市场状况影响显著[141][142] 新产品与新技术 - 2023年1月推出“一日抵押”计划，使合格借款人一天内获抵押贷款承诺书[188] 市场扩张与并购 - 2021年Q3收购两家英国互联网房地产金融业务，2023年Q1收购一家贷款机构，Q2收购英国伯明翰银行[171] 其他新策略 - 公司采用“货架”注册流程向美国证券交易委员会提交注册声明[22]