发行计划 - 公司拟公开发行13,888,889个单位，每个单位含1股普通股和1份认股权证，预计总收益约600万美元[8][47] - 认股权证初始行权价0.432美元/股，发行后可立即行权，有效期5年[8] - 公司授予承销商30天内购买最多2,083,333股普通股及最多2,083,333份认股权证的选择权[14] - 公司向承销商支付相当于本次发行总收益1.0%的非报销费用津贴[17][49] - 公司向承销商代表发行相当于本次发行单位数量7.0%的单位购买期权，行权价与本次发行单位相同，有效期5年[17] 财务数据 - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为471万美元，净营运资金约为346.7万美元，累计亏损为1.30847亿美元[66] - 2024年3月31日止六个月、2023年9月30日止年度和2022年9月30日止年度，公司净亏损分别为884.4万美元、1528.9万美元和2007.1万美元[71] - 截至2024年3月31日，公司欠各种可转换本票705.5万美元[70] - 本次发行预计净收益约为520万美元，若承销商全额行使选择权，预计净收益约为600万美元[182] - 截至2024年3月31日，公司净有形账面价值约为 -175.4万美元，即每股 -0.021美元[194] 股权情况 - 此次发售前公司流通普通股为86,368,897股，发售完成后将达100,257,786股，若承销商全额行使超额配售权则为102,341,119股[47] - 截至2024年3月31日，2021年股权激励计划下可行使期权对应的普通股为29,022,106股[53] - 截至2024年3月31日，C系列和D系列可转换优先股转换对应的普通股为8,108,356股，预留支付股息的普通股约为3,361,095股[53] - 截至2024年3月31日，可转换债券转换对应的普通股为13,820,264股[53] - 截至2024年3月31日，可行使认股权证对应的普通股为25,984,961股[53] 技术与产品 - 公司拥有超300项有效专利资产[40] - 公司传感器技术每小时可收集约150万个数据点[44] - 公司KnowU和UBand葡萄糖监测产品受FDA广泛监管[73] 未来展望与风险 - 公司认为手头现金至少可支持运营至2024年10月31日[61][64][66] - 公司当前经营亏损，需额外融资支持，否则可能需重组业务或剥离部分业务[64] - 临床试验过程漫长且结果不确定，可能影响FDA对产品的审批[78] - 行业竞争激烈，公司成功取决于开发和推出新产品的能力[114] - 公司股票价格波动大，可能导致股东投资损失[160][162]