股权与发行 - 公司拟出售普通股2,069,317股[8][9] - 2024年7月26日，公司普通股在纳斯达克收盘价为每股1.58美元[11] - 2023年4月19日，公司进行1比10反向股票拆分[23] - 目前已发行普通股601.6326万股，假设认股权证行使后将发行808.5643万股[47] - 公司宪章授权发行最多42,803,774股股票，含30,000,000股普通股等[65] - 截至2024年7月24日，公司普通股有52名登记持有人[65] 认股权证相关 - 2024年6月5日，现有认股权证持有人以每股2.75美元行使999,670股认股权证，公司发行新认股权证[35][36] - 2.069317万股公司普通股由出售股东提供，含行使7月2024认股权证可发行股份[47] - 若所有认股权证现金行使，总收益约370万美元，净收益用于一般公司用途[54] - 2024年6月30日，公司与6月2024认股权证持有人达成协议，总收益约225万美元[123] - 2024年6月5日，公司与5月2023认股权证持有人达成协议，总收益约300万美元[124] 纳斯达克相关 - 2023年8月25日，公司因未维持250万美元股东权益收到纳斯达克通知[43] - 2024年3月27日，公司因未达最低股东权益要求收到纳斯达克摘牌决定通知[44] - 2024年6月10日，纳斯达克听证小组批准公司继续上市请求，需8月30日前证明符合股权规则[44] - 2024年5月20日，公司因未达最低出价要求收到纳斯达克通知[45] - 2024年6月20日，公司普通股连续10个工作日收盘价达每股1美元及以上，恢复符合纳斯达克上市规则[45] 股东情况 - 截至2024年7月20日，Armistice Capital, LLC持有普通股4,542,197股，拟出售1,999,340股[59] - 截至2024年7月20日，Michael Vasinkevich持有普通股189,208股，拟出售44,872股[59] - 截至2024年7月20日，Noam Rubinstein持有普通股92,946股，拟出售22,043股[59] - 截至2024年7月20日，Craig Schwabe持有普通股9,956股，拟出售2,362股[59] - 截至2024年7月20日，Charles Worthman持有普通股2,951股，拟出售700股[59] 公司治理 - 公司章程规定董事会分为三类，任期三年交错[74] - 修订公司章程需多数流通股股东赞成票，交错董事会条款需不少于80%有表决权股票持有人投票[75][84] - 修订公司细则可由董事会多数董事赞成决议执行，或至少75%有表决权流通股股东赞成[75][86] - 特拉华州法律规定，持有公司15%或以上有表决权股票的人为利益相关股东，公司与其业务合并有三年限制[75] - 股东罢免董事需出席会议并有权投票的多数股份投票[83] 证券销售 - 出售股东可在纳斯达克资本市场等出售证券，销售方式多样[91] - 出售证券的经纪商佣金或折扣按协商确定，代理交易不超惯例佣金，本金交易符合规则[93] - 转售证券需通过注册或持牌经纪商，部分州需注册或符合豁免条件[96] 财务报告 - 公司2023财年的10 - K年度报告于2024年3月26日提交给SEC[113] - 公司2024年第一季度的10 - Q季度报告于2024年5月14日提交给SEC[113] - 公司多份8 - K当前报告分别于2024年多个日期提交给SEC[113] 公司业务 - 公司是网络解决方案市场领导者，提供物联网应用网络解决方案[27] - 公司网络解决方案结合新部署光纤和现有铜缆及同轴电缆，可将铜缆升级至光纤级[28] - 公司解决方案可提供高达多千兆位通信速度，支持光纤级可靠性和质量[28] - 公司提供三重防护保护网络数据，还提供安全加密访问网络管理软件[29] - 公司产品和解决方案已在全球超100家电信服务提供商中部署[34] 费用相关 - 公司此次发行的费用为26,970.37美元，含SEC注册费等[117][118] 其他 - 初步招股说明书日期为2024年7月29日[7] - 公司为非加速申报公司、较小报告公司和新兴成长公司[4] - 新光纤有线基础设施部署成本高，占广域物联网项目总拥有成本超50%[30] - 股东协议规定特定普通股股东有权要求公司提交注册声明，本次发行结束权利终止[89] - 特别股东大会可由多数董事要求的官员等召集[88]