财务数据 - 2023年上半年公司营收为266.2724万美元，毛利润为36.156万美元，经营亏损为328.7282万美元，净亏损为332.3261万美元[56] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为454.4863万美元，总资产为2511.6196万美元，总负债为85.4921万美元，股东权益为2421.6275万美元[56] - 截至2023年6月30日，公司资产负债表上估计有13873795美元的商誉和1297690美元的无形资产[123] - 发行前公司流通股为661.7255万股，发行后为811.7255万股（若行使超额配售权则为834.2255万股）[53] - 公司预计此次发行净收益约为588.75万美元，若承销商全额行使超额配售权，净收益约为691.6875万美元[53][182] 业务收购 - 公司将以2000万美元收购Red Cat的Rotor Riot和Fat Shark子公司，包括200万美元现金、100万美元现有现金存入托管账户和价值1700万美元的340万股普通股[36] - Rotor Riot在截至2023年4月30日的财年收入增长70%，达到344.7149万美元[49] - Fat Shark在截至2023年4月30日的财年收入下降11%，降至231.7444万美元[49] 股票发行 - 公司拟公开发行150万股普通股，预计初始发行价在每股4.00美元至6.00美元之间，假设发行价为每股5.00美元[10] - 承销商有45天的超额配售选择权，可额外购买22.5万股，占发行股份的15%[53] - 公司将向承销商发行7.5万份认股权证（占发行股份的5%），行使价格为每股6.25美元（公开发行价格的125%）[53] 未来展望 - 消费级无人机市场预计从2022年的43.4亿美元以20.8%的复合年增长率增长到2030年的197.1亿美元[43] - 全球无人机包裹递送市场2021年估值为9.4亿美元，预计到2031年达到321亿美元，复合年增长率为43.3%[43] - 公司自成立以来一直亏损且未产生正现金流，未来12个月业务计划成功取决于此次发行融资和足够营收[59] 其他信息 - 公司于2023年7月10日进行1比2反向股票分割[8] - 公司已申请将普通股在NYSE American上市，股票代码为“UMAC”，本次发行取决于上市最终获批[12] - 公司将获12项已授权专利（其中4项在美国）和9项待授权专利申请（其中2项在美国），并会为产品等申请专利[131] - 公司约有45名普通股股东，从未支付现金股息，预计可预见未来也不会支付[195][196]