发售情况 - 公司计划发售2000万个单位，总价2亿美元，每个单位售价10美元[7] - 承销商折扣和佣金总计1300万美元，公司所得收益为1.87亿美元[10] - 发行前单位数量为0，发行后为2063.75万；发行前普通股数量为766.59万，发行后为2810.35万；发行前认股权证数量为0，发行后为1031.875万[96] 资金安排 - 公司将2.005亿美元（行使超额配售权为2.30575亿美元）存入美国信托账户，最多8%利息可用于营运资金[11] - 本次发行和私募证券销售所得2.069亿美元（若承销商超额配售权全部行使则约为2.376亿美元），2.005亿美元（若超额配售权全部行使则为2.30575亿美元）存入信托账户[104] - 60万美元用于支付本次发行结束相关费用，127.5万美元用作发行后营运资金[104] 股份相关 - 每个单位包含一股A类普通股和半份可赎回公共认股权证，每份认股权证可按11.5美元购买一股A类普通股[14] - 截至2024年6月30日，公司发起人及初始股东持有B类普通股，将在初始业务合并时按1:1转换为A类普通股[22] - 初始股东目前持有7,665,900股B类普通股，最高999,900股可能被没收，总购买价25,000美元，约每股0.003美元[22] 购买承诺 - 公司发起人承诺购买40万个私募单位（行使超额配售权为43.1875万个）和80万股限制性A类普通股，总价400万美元（行使超额配售权为431.875万美元）[17] - 承销商承诺购买23.75万个私募单位（行使超额配售权为27.3125万个），总价237.5万美元（行使超额配售权为273.125万美元）[17] - 非管理投资者有意购买25万个私募单位和80万股限制性A类普通股，总价250万美元[18] 业务合并 - 公司有21个月时间完成首次业务合并，若无法完成，需赎回100%的公众股份，预计赎回价格约为每股10.025美元[82][83][84] - 初始业务合并目标的公平市场价值需至少达到信托账户资产（不包括递延承销佣金和信托账户收入应付税款）的80%[85] - 交易后公司需拥有或收购目标业务已发行和流通的股权或资产的50%以上，以避免根据《1940年投资公司法》注册为投资公司[86] 其他信息 - 公司开发了名为“Accelerating Through the Bell”的增值手册，涵盖上市风险降低和上市后增长加速等内容[71][72] - 公司的收购标准包括大的潜在市场、经验丰富且有远见的管理团队、强劲增长、盈利能力或短期盈利途径以及竞争壁垒[78] - 公司获得开曼群岛政府20年的税收豁免承诺[92]