财务数据 - 2024年净亏损1.726亿美元，2023年净亏损0.307亿美元[78] - 截至2024年12月31日，公司股东权益赤字为3800万美元[78] - 2025年7月25日PIPE融资完成，获约5000万美元总收益[55][57] - 2025年9月8日，普通股收盘价为每股4.62美元[11] - 截至2025年9月9日，普通股约有2名登记股东，认股权证有1名登记股东，9月8日普通股和公共认股权证的最后报告收盘价分别为4.62美元和1.2025美元[200] 股权与发售 - 公司拟公开发售最多2000万股普通股用于转售[6][7] - 待售普通股约占发行在外普通股的7.03%[8] - 2025年2月4日签订第一份Bluedot收购协议，2月20日完成收购，向DBLP私募发行819,737股普通股[50][51] - 2025年3月17日签订第二份Bluedot收购协议并完成收购，向Tanist私募发行1,941,111股普通股[52][53] - 2025年2月11日签订GroupBy收购协议，3月25日完成收购，向卖方私募发行总计3,999,902股普通股[54][55] 业务发展 - 2024年8月15日业务合并完成，交易完成时部分股东行使赎回权，交易结束后Armada向公司交付约1480万美元[47][49] - 公司预计2025年第三季度将Rezolve平台商业化，最初在欧美推出，脑商务收入该季度开始并在第四季度显著增加，2025年第四季度在南美和亚洲产生收入，2026年通过合作协议增加收入[45] - 公司从2019年12月31日的21名员工增长至2024年12月31日的26名员工[92] 协议相关 - 《业务合并协议》日期为2021年12月17日，分别于2022年11月10日、2023年6月16日、2023年8月4日修订[28] - 《贷款票据契约》日期为2021年12月16日，分别于2022年11月21日、2023年5月23日、2023年12月18日、2023年12月29日和2024年1月26日修订和重述[29] - JVB票据是公司于2024年8月14日向J.V.B.金融集团发行的可转换票据[28] 公司身份与法规 - 公司将保持新兴成长型公司身份直至特定较早时间[62] - 若超50%的流通有表决权证券由美国持有人直接或间接记录持有且满足特定条件，公司将不再是外国私人发行人[66] - 公司作为新兴成长型公司和外国私人发行人，可豁免某些报告要求和高管薪酬披露规则[60][63][67] 风险因素 - 公司有财务亏损历史，预计未来会产生重大费用和持续亏损，难以预测近期能否盈利[78][79][80] - 公司面临竞争、执行战略、合作伙伴满意度等多方面因素影响[79][80] - 全球经济状况不稳定，可能影响公司业务、运营结果和财务状况[81] - 公司经营历史有限，在新市场面临多种风险[85] - 公司业务增长依赖第三方关系，合作协议存在不确定性[87] 市场与运营 - 公司拓展美国、拉丁美洲、印度和中国等国际市场对业务增长重要[121] - 公司采用月和单年订阅协议混合模式提供平台，大部分季度收入可能来自前期协议[95] - 公司预计通过订阅费和一次性交易费产生收入，依赖与特定商业伙伴的协议[77] 技术与安全 - 机器学习系统可能降低系统效率、产生错误输出，影响公司声誉和收入[98] - 人工智能技术的政治和监管框架不确定，合规成本可能增加运营费用[99] - 公司软件或平台若有严重错误、缺陷等，可能导致收入损失、市场接受度下降和成本增加[129][130] - 拒绝服务攻击、安全漏洞等可能导致服务中断、声誉受损和重大责任[132] 知识产权与诉讼 - 公司知识产权保护困难，侵权诉讼成本高、耗时长且分散管理层注意力，可能损害竞争优势和经营业绩[154] - 公司可能面临第三方知识产权侵权索赔，此类索赔引发的诉讼可能导致巨额费用和业务中断[156][157] - 公司使用开源软件可能影响解决方案销售并引发诉讼，相关风险无法完全消除[158][160]