可转债发行 - 公司发行可转换公司债券3,979,384张，发行总额39,793.84万元，期限6年[5] - 债券于2024年11月7日发行，2024年11月26日在深交所挂牌交易[5][8] - 可转债票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[12] 可转债条款 - 转股期自2025年5月13日起至2030年11月6日止[19] - 初始转股价格116.05元/股，不低于规定均价且不得向上修正[20] - 特定情况按公式调整转股价格，连续三十个交易日至少十五个交易日收盘低于当期转股价格85%，董事会可提向下修正方案[21][22][23] - 到期赎回以可转债票面面值的114.00%（含最后一期利息）赎回全部未转股可转债[26] - 有条件赎回情形包括股票连续三十个交易日至少十五个交易日收盘不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[27] - 有条件回售条件为最后两个计息年度内股票连续三十个交易日收盘低于当期转股价格70%[29] 资金用途 - 公司本次发行可转债募集资金净额投资于越南项目、生产线建设项目和补充流动资金[39] - 越南年产1350万只不锈钢真空保温杯生产建设项目总投资24143.38万元，拟使用募集资金20000.00万元[39] - 年产1000万只不锈钢真空保温杯生产线建设项目总投资30854.70万元，拟使用募集资金10000.00万元[39] - 补充流动资金项目拟使用募集资金9793.84万元[39] 评级与股份变动 - 经评级公司主体和本次发行可转债信用级别均为A+，评级展望为稳定[41] - 2025年公司两次回购注销部分限制性股票，12月19日完成手续，涉及11人，回购注销99,960股，占注销前总股本0.0685%，回购金额249,900元[44][45] - 本次注销后公司总股本由145,906,198股减为145,806,238股[45] 转股价格调整 - 2024年年度利润分配后，“嘉益转债”转股价格由116.05元/股调为80.75元/股，2025年5月7日生效[47] - 2025年半年度利润分配后，“嘉益转债”转股价格由80.75元/股调为79.76元/股，2025年10月20日生效[47] - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次股份登记后，“嘉益转债”转股价格由79.76元/股调为79.61元/股，2025年11月20日生效[47] - 本次限制性股票激励计划股份归属并登记上市后，“嘉益转债”转股价格调整，增发新股率k=-0.07%，转股价格由79.61元/股调为79.66元/股，2025年12月22日生效[48]