股权与证券 - 公司拟发售46,752,838股普通股，含认股权证、可转换票据、期权对应的普通股及认股权证[9] - 出售股东可出售最多23,815,781股普通股及认股权证，行权价有每股11.50美元和10.00美元[9] - 公司可能因认股权证和期权行权发行最多17,767,130股普通股[10] - 2024年4月11日，普通股每股6.00美元，公共认股权证每份0.1001美元[14] - 公司有权赎回公开认股权证，赎回价格依参考价值而定[192][193] 业务与市场 - 2024年3月14日完成业务合并，3月13日变更为特拉华州公司并更名[23][24] - 公司目标市场总规模超100亿美元，预计2030年达300亿美元[37] - 在汽车和医疗保健市场推出AI助理试点用例，计划增加用例并拓展至金融服务等新市场[55][56] 财务状况 - 2022年和2023年分别净亏损约70万美元和1170万美元，截至2023年12月31日累计亏损1330万美元[69] - 预计现有现金及等价物不足以满足未来12个月需求，需额外融资[73] 技术研发 - 公司AI助手预计参与后几天内推出，模块化架构摄取源数据快[54] - 截至2023年12月31日有21项已发布专利，25项待决专利申请[139] 法规与监管 - 公司是“新兴成长型公司”和“较小报告公司”，可选择遵守部分减少的报告要求[15] - 需遵守萨班斯 - 奥克斯利法案第302和404节规定[180] 风险因素 - 出售证券可能对普通股和认股权证价格产生负面影响[13] - 销售周期受多种因素影响，大单销售可能延迟或不发生[75] - 依赖少数客户和终端市场，重要客户流失影响重大[70] - 财务报告内部控制存在重大缺陷和显著不足[80] - 产品和服务面临激烈竞争，对手收购业务后可能带来不利[96][101] - 面临多种法律、监管和行政诉讼风险[123] - AI技术发展不确定、监管限制可能影响业务[121][125] - 依赖第三方云服务提供商，存在运营和安全风险[127] - 软件存在缺陷、安全漏洞等问题[133] - 知识产权侵权诉讼可能使公司承担巨额成本[135] - 网络安全面临多种风险，可能影响业务和财务[146] - 作为上市公司运营成本增加，不合规可能面临摘牌、罚款等[177] - 普通股交易价格受多种因素影响，可能下跌[190][198]