证券发售 - 公司拟发售8102276股普通股，包含4200000股认股权证对应的普通股[9] - 认股权证行使价格为每股2.50美元[9][10] - 本次发售的普通股（含认股权证股份）约占公司完全稀释后已发行普通股总数的22.5%[15] - 公开认股权证代表以11.50美元购买一股普通股的权利[15] - 公司将承担与发售证券注册相关的所有成本等，销售持有人承担销售相关的佣金和折扣[11] 财务数据 - 2022 - 2023年净亏损分别约为70万美元和1170万美元[79] - 2023年3月31日和2024年3月31日止月份净亏损分别约为260万美元和690万美元[79] - 截至2024年3月31日累计亏损约2020万美元[79] 市场情况 - 公司目标总可寻址市场超100亿美元，预计到2030年增长至300亿美元[38] - 47%的先进行业已在运营中使用AI能力[39] 业务合作与协议 - 2024年6月28日，公司与Michael Zacharski修订雇佣协议，其有权获得0.5百万美元既得奖金[61] - 2024年7月1日，公司与The Williams Family Trust签订证券购买协议，发行120,000股普通股和240,000份认股权证，总价0.3百万美元[62] - 2024年6月30日，公司与October 3 Holdings, LLC达成债务转换协议，以4.50美元/股发行93,333股普通股，转换子公司所欠0.42百万美元债务[63] - 2024年5月28日，公司签订证券购买协议，发行证券总价4.95百万美元[64] - 业务合并完成时，公司与部分股东签订认购协议，以10.00美元/股价格购买25,000股普通股[67] 公司身份 - 公司是“新兴成长公司”和“较小报告公司”，可选择遵守某些简化的上市公司报告要求[15] AI助手相关 - 公司AI助手可与Anthropic LLM和Llama 2 LLM等大语言模型合作[51] - 公司AI助手可在数天内部署，模块化架构使源数据数小时内完成训练和响应生成[66] - 公司AI助手有汽车和医疗保健等应用场景[57][66] - 公司AI助手可定制语音、化身、NLP等，以满足不同客户体验[55] 专利情况 - 截至2024年7月17日公司有21项已授权专利，包括10项美国授权专利和11项国外授权专利[147] - 美国授权专利在2028年9月9日至2031年4月18日到期，另有25项待决专利申请[147] 风险因素 - 公司预期短期内依赖少数客户获取大部分收入，重要客户收入下降或流失会对财务和经营结果产生重大不利影响[80] - 公司现有现金及现金等价物不足以满足未来至少12个月预期现金需求，需额外融资，但不确定能否获得有利条件融资[82] - 公司季度经营成果可能大幅波动，受多种不可控因素影响，难以反映业务实际表现[83] - 销售周期不可预测，受预算、财政年度和经济条件等因素影响[84] - 2022 - 2023年合并财务报表内部控制存在重大缺陷和显著不足，截至注册声明日期尚未整改[87][90] - 公司面临激烈竞争，主要竞争对手包括AI公司、目标垂直领域组织和大型科技公司等[104] - 公司可能主要从少数大客户获取大量收入，失去大客户可能导致营收减少和业务受损[113] - 宏观经济条件如经济增长放缓、供应链中断、通胀和利率上升会影响公司产品需求和经营业绩[125] - 公司业务受复杂法律法规影响，合规成本高，违规会导致罚款和声誉受损[126] - 公司可能卷入各类法律诉讼和监管调查，不利结果会对业务、财务状况和经营业绩产生负面影响[130] - AI技术发展放缓或不被接受、社会和伦理问题会对公司业务产生不利影响[132][134] - 依赖第三方云基础设施提供商，其运营中断或服务不可用会影响公司业务和财务状况[135] - 公司系统及依赖的第三方系统易受自然灾害、公共卫生危机等灾难性事件破坏或中断[137] - 软件存在缺陷、安全漏洞等问题可能导致公司损失收入、损害声誉并面临责任[140] - 侵犯知识产权诉讼可能使公司承担巨额费用，包括法律费用、和解金等[143][146] - 未有效保护知识产权和专有信息可能损害公司品牌和无形资产[145][147] - 公司开发和使用AI/ML技术面临隐私、安全、监管等风险[148][149][150] - 信息技术系统或数据被泄露，公司可能面临监管调查、诉讼、罚款等不良后果[152] - 公司及其第三方合作伙伴的信息技术系统面临多种恶意事件威胁[153] - 勒索软件攻击日益普遍，可能导致公司运营中断、数据丢失和收入损失等后果[155] - 远程工作和业务交易增加公司信息技术系统和数据的安全风险[156] - 公司依赖第三方服务提供商，但其信息安全措施可能不足[157] - 美国多个州和其他国家已颁布数据隐私和安全法律，公司可能面临罚款和诉讼[172][174] - 欧盟和英国等地区限制个人数据向美国等国家传输，公司可能面临运营中断、高额费用等后果[175] - 公司数据处理活动使其可能受到多项数据隐私和安全义务约束[170] 认股权证赎回 - 公司可能赎回未到期的公开认股权证，赎回价为每份0.01美元，触发条件为参考价值每股等于或超过18美元[195] - 公司可在公开认股权证可行使后至到期前赎回，若参考价值每股等于或超过10美元，赎回价格为每份认股权证0.10美元[196] 其他 - 公司预计在可预见的未来不支付股息[181] - 纳斯达克可能将公司证券摘牌，若无法在其他全国性证券交易所上市，证券可能在场外市场交易[183][184]