股权与财务 - 公司拟发售6393333股普通股，含4200000股认股权证对应的普通股[10] - 认股权证行使价格为每股2.5美元，2024年8月9日普通股最后报告销售价格为每股1.81美元[10][15] - 本次发售的普通股（含认股权证股份）约占公司完全摊薄后总流通普通股的15.9%[15] - 出售股东购买或可行使的普通股购买价格为每股2.5美元，债务转换协议发行的普通股价格为每股4.5美元[10][14] - 2022 - 2023年净亏损分别约为70万美元和1170万美元，2023年3月31日至2024年3月31日净亏损分别约为260万美元和690万美元，截至2024年3月31日累计亏损约为2020万美元[79] - 公司预计未来12个月现有现金及现金等价物不足以满足预期现金需求，需要额外融资[82] 市场与行业 - 公司所处的生成式AI行业目标市场规模超100亿美元，预计到2030年将增长至300亿美元[38] - 47%的先进行业在运营中使用了AI能力，三分之一的受访者表示其组织已在至少一项职能中定期使用生成式AI[39] - 94%的大公司预计在未来两年内集成语音AI，65%的生成式AI用户是千禧一代或Z世代[39] 产品与技术 - 公司的AI助手可与Anthropic LLM和Llama 2 LLM等大语言模型合作，为客户提供特定解决方案[51] - 公司通过检索增强生成和嵌入技术减少偏见和最小化“幻觉”，优化大语言模型输出[53] - 公司AI助理可在参与后数天内推出并训练，模块化架构能在数小时内完成源数据摄入[56] - 公司为AI助理推出汽车和医疗保健等用例，未来计划增加用例并拓展至金融服务等新市场[57][60] 人员与合作 - 2024年6月28日起，Michael Zacharski担任公司联合首席执行官，获0.5百万美元既得奖金[61] - 2024年7月1日，公司与The Williams Family Trust签订协议，发行120,000股普通股和240,000份认股权证，总价0.3百万美元[62] - 2024年6月30日，公司与October 3 Holdings, LLC达成债务转换协议，以4.50美元/股发行93,333股普通股，转换0.42百万美元债务[63] - 2023年8月公司与AFG签订为期5年的转售协议，AFG为特定项目独家渠道合作伙伴和经销商[98] 风险与挑战 - 公司经营历史有限，未来收入增长可能放缓或下降[78] - 公司在2022年和2023年合并财务报表编制中，被发现财务报告内部控制存在重大缺陷和重大不足[87] - 公司依赖少数客户和终端市场，重要客户收入下降或流失会产生重大不利影响[80] - 公司季度经营业绩和关键财务及运营指标可能大幅波动，难以预测未来业绩[83] - 公司销售周期不可预测，受预算、财政年度和经济状况等因素影响[84] - 公司面临来自AI公司、目标垂直领域组织、传统供应商等多方面竞争[104][107] - 公司基础设施和基于云的服务可能出现中断、故障、数据丢失等问题[136] - 公司系统和第三方系统易受灾难事件影响，可能导致业务中断[137] - 软件存在缺陷、安全漏洞等可能导致公司损失收入、损害声誉并承担责任[140] - 公司可能因侵犯他人知识产权权利的索赔而产生巨额成本[143] - 公司使用AI或机器学习技术存在隐私和安全风险[148] - 公司信息技术系统或第三方系统及数据被泄露，可能导致多种后果[152] - 公司面临多种网络安全威胁，严重勒索软件攻击愈发普遍[155] 其他 - 公司作为新兴成长公司和较小报告公司，可享受简化报告要求和规模披露[15][74] - 截至2024年8月9日，公司有21项已发布专利，25项待决专利申请[147] - 公司预计在可预见的未来不支付股息[181] - 公司有权在特定条件下赎回未到期的公开认股权证[195] - 600万份私募认股权证以每份1.50美元的价格出售给发起人，公司不可赎回[195]