股权发售 - 公司拟发售28,370,786股普通股[7][8] - 根据SEPA协议，可向Yorkville Investor发售最多5000万美元普通股[9] - 若销售均价低于1.78美元且发行股份超2024年8月26日已发行有表决权普通股的19.9%，可能无法售完全部5000万美元普通股[9] - 若发行超7,235,533股均价低于1.78美元的普通股，需获股东批准[10] - 定价选项1以市价96%出售，选项2以市价97%出售[11] 股价信息 - 2024年9月12日，普通股最后报告销售价格为0.98美元/股，公开认股权证为0.0478美元/份[16] 公司变更 - 2024年3月14日完成业务合并[23] - 2024年3月13日迁移并变更为特拉华州公司，更名为Brand Engagement Network Inc.[24] 市场规模 - 公司所处生成型AI市场总规模超100亿美元，预计到2030年将增至300亿美元[39] 市场趋势 - 47%先进行业已在运营中使用AI能力，三分之一组织至少在一项职能定期使用生成式AI，60%采用AI组织使用生成式AI[40] - 94%大公司预计未来两年集成语音AI，65%生成式AI用户是千禧一代或Z世代[40] - 至少五分之一生成式AI使用将来自多模态界面，五分之四的人更喜欢多模态体验[41] 客户期望 - 三分之二千禧一代期望实时客户服务，四分之三消费者期望一致跨渠道服务体验，91%消费者倾向与提供个性化体验品牌购物[42] 数据驱动优势 - 数据驱动组织获客可能性高23倍，留客可能性高6倍，盈利可能性高19倍，使用大数据组织利润增长8%，成本降低10%[43] 技术发展 - 预计到2030年全球超290亿个物联网连接设备，到2025年超95%新数字工作负载将部署在云原生平台[45] AI助手情况 - 公司AI助手可与Anthropic LLM和Llama 2 LLM等大语言模型合作[53] - 可通过移动应用等多种方式提供给客户[53] 交易情况 - 8月26日完成系列交易，总购买价592.5万美元，发行118.5万股普通股和96万份认股权证[61] - 8月30日向8月购买者发行10万股普通股和96万份8月认股权证，购买者支付25万美元[62] - 8月26日向YA II PN, Ltd.发行280,899股普通股[63] - 8月22日与发起人签订费用转换协议，发行151,261股普通股，转换费用36万美元[64] - 7月1日与The Williams Family Trust签订协议，发行12万股普通股和24万份认股权证，总价30万美元[65] - 6月30日债务转换协议，发行93,333股普通股，转换债务40万美元[66] - 5月28日与投资者签订协议，总价495万美元，初始发行20万股普通股和40万份认股权证[68] - 业务合并时，与股东签订认购协议，以每股10美元购买2.5万股普通股，发起人转让2.5万股[70] 公司资质 - 符合“新兴成长公司”和“较小报告公司”定义，可享相关优惠政策[73][76] 业绩表现 - 2022年和2023年分别净亏损约70万美元和1170万美元，2023年6月30日和2024年6月30日分别净亏损约570万美元和990万美元，截至2024年6月30日累计亏损约2320万美元[83] 资金需求 - 预计现有现金及等价物至少未来12个月无法满足需求，需额外融资[87] 法规豁免 - 无需遵守2002年《萨班斯 - 奥克斯利法案》第404(b)条审计师认证要求[78] - 定期报告等有关高管薪酬披露义务减少[78] - 无需遵守上市公司会计监督委员会相关要求[78] - 可豁免高管薪酬无约束力咨询投票及股东批准未事先批准金降落伞付款要求[78] 业务风险 - 经营历史有限，难评估前景和预测成果，营收增长可能放缓或下降[82] - 依赖有限客户和终端市场，重要客户流失影响大[79] - 销售周期长且不可测，成果受多种因素影响[79][102] - 经营成果和指标未来季度可能大幅波动[79] 内部控制 - 2023年开始补救重大缺陷，聘请首席财务官等[96] - 存在多项内部控制问题[98] - 内部控制实施早期，无法确保解决缺陷[101] 业务合作 - 2023年8月与AFG签订为期五年转售协议，AFG成特定项目独家渠道合作伙伴和转售商[107] 竞争情况 - 面临激烈竞争，对手包括专注对话界面等的人工智能公司[113][115] 业务计划 - 计划投入大量资源进行销售和营销活动[120] 专利情况 - 截至2024年9月11日，有21项已授权专利，包括10项美国专利和11项国外专利，25项待决专利申请[161] 技术风险 - AI/ML技术面临隐私、安全风险，受法律监管[162] 网络安全 - 公司及第三方面临网络安全威胁增加，手段复杂[171] 数据隐私 - 数据处理活动面临众多数据隐私和安全义务，违反后果严重[185] 股息情况 - 可预见未来不打算支付股息，收益用于业务运营和扩张[200]